Carteira de clientes
Monitoramento da carteira de clientes: quem pode atrasar e quem está crescendo
O Sonarview Monitor acompanha cada cliente pelo CNPJ nas fontes oficiais, com a nota de risco de A a E e a regra à vista. A dívida, a sanção e a mudança na Receita aparecem quando a fonte as publica, sem esperar o próximo atraso.
Como funciona
Cada cliente acompanhado pelo CNPJ, com a nota e a fonte à vista
A carteira pelo CNPJ
A sua empresa envia a planilha com os CNPJs, e cada CNPJ entra na lista correspondente à relação: cliente, fornecedor, lead ou concorrente. A matriz e as filiais vêm da Receita Federal, por cidade e estado.
Nota de risco de A a E
Cada cliente recebe uma nota calculada uma vez por dia, com os pesos escritos na própria tela. “Ver os pontos” mostra a fonte, a data e o peso de cada ocorrência. A lista interna da sua empresa também conta: o cliente marcado como em observação soma pontos, e o bloqueado leva a nota a E.
O que mudou, em destaque
A tela da Carteira abre pelos clientes que pedem atenção: os de nota D e E, os ainda não medidos e os que mudaram de faixa nos últimos 90 dias. A mudança de faixa e a de situação na Receita também avisam no sino da aplicação.
No ritmo de cada fonte
De um dia a uma semana para cadastros e sanções, todo mês para a Receita Federal e a cada trimestre para a dívida ativa, conforme a publicação trimestral da PGFN. Cada registro informa a fonte e, quando a fonte publica, a data.
Risco de atraso
Os sinais de que o cliente pode atrasar
Situação na Receita Federal
Suspensa, inapta, baixada ou nula, na matriz e em cada filial. Baixada e nula levam a nota direto a E, e a mudança avisa no sino.
Dívida ativa da União
As inscrições em cobrança na PGFN, inclusive previdenciárias e do FGTS, por faixa de valor: até R$ 100 mil, até R$ 1 milhão e acima disso, com a inscrição ajuizada à parte.
Sanções e impedimentos
O CEIS e o CNEP da CGU, os inidôneos do TCU, as entidades impedidas de receber verba federal (CEPIM) e os acordos de leniência. A inidoneidade no TCU leva a nota direto a E.
Trabalho escravo e embargo ambiental
O cadastro de empregadores autuados por trabalho análogo ao de escravo, que leva a nota a E, e os embargos do IBAMA. Os dois avisam no sino.
Demissões na imprensa e silenciosas
A notícia de demissão em massa do cliente, achada pelo nome na imprensa, entra na nota por 90 dias e avisa no sino. A demissão silenciosa, feita em pequenos grupos e sem anúncio, aparece na queda das pessoas na página do cliente no LinkedIn, semana a semana.
Ligados na implantação
O protesto em cartório, a indisponibilidade de bens (CNIB) e as publicações judiciais pelo nome, conforme a necessidade de cada cliente.
Expansão
Os sinais de que o cliente está crescendo
Compras públicas com vitória
As compras que o cliente venceu no Compras.gov, com o resultado item a item, e as atas de preço.
Financiamento no BNDES
O contrato novo no BNDES, direto ou por um banco repassador, avisa no sino.
Ofertas na CVM
As ofertas públicas registradas pelo cliente na CVM e a situação de companhia aberta.
Porte, capital e regime
A mudança de porte, de capital social ou de natureza jurídica e a saída do Simples Nacional ou do MEI são lidas todo mês na Receita e avisam no sino.
Vagas abertas e contratações
As vagas que o cliente abre no LinkedIn e o número de pessoas na página da empresa, semana a semana.
O setor e a cidade
Ao lado da matriz, a arrecadação federal do setor, o Pix do setor e da cidade, os dados do IBGE e as vagas com carteira abertas e fechadas na cidade, pelo Novo CAGED.
Na empresa que vem do Sonarview Hub, os quatro achados da carteira (sanção no CEIS e no CNEP, dívida ativa e compra pública ganha) chegam à ficha da empresa e ao negócio.
Exemplos
Como cada sinal chega, com a leitura e a ação
Quais clientes podem atrasar o pagamento, e quais estão crescendo e podem comprar mais?
Canais monitorados
- Nota de risco de A a E
- Situação cadastral e cadastro na Receita Federal
- Dívida ativa da União (PGFN)
- Sanções (CEIS, CNEP, TCU e CEPIM)
- Trabalho escravo e embargos do IBAMA
- Demissões na imprensa e silenciosas (LinkedIn)
- Compras públicas com vitória (Compras.gov)
- Financiamentos do BNDES
- Ofertas registradas na CVM
- Vagas abertas e contratações (LinkedIn)
- Protesto, CNIB e publicações judiciais, ligados na implantação
Desafios
- Consultar o CNPJ do cliente só na abertura do cadastro ou na renovação do limite.
- Saber da dívida ativa ou da sanção do cliente só quando o pagamento atrasa.
- Notar o crescimento do cliente só depois que ele passou a comprar de outro fornecedor.
Ganhos de competitividade
- Rever o prazo e o limite do cliente na semana em que a nota muda de faixa.
- Acompanhar de perto os clientes que entram em D e E, antes do vencimento dos títulos.
- Oferecer volume maior aos clientes que ganham contrato, financiamento ou porte.
Exemplos de sinais (ilustrativos, com nomes fictícios)
- Ameaça · alto
A nota de risco do Cliente A caiu de B para D: a situação dele na Receita Federal passou a suspensa, e a dívida ativa de até R$ 100 mil segue inscrita.
Relevância: O cliente compra a prazo e responde por parte relevante da receita do mês.
Ação recomendada: Suspender a venda a prazo até a regularização e acompanhar os títulos em aberto.
Fonte: Nota de risco do Sonarview Monitor, Receita Federal e PGFN
- Ameaça · alto
O Cliente B foi incluído no CEIS, o cadastro de empresas impedidas de contratar com o governo, e a nota dele passou de A para D.
Relevância: Parte da receita do cliente vem de contratos públicos, e a sanção tende a apertar o caixa dele.
Ação recomendada: Revisar o limite de crédito e o prazo do próximo pedido.
Fonte: CGU, CEIS, e nota de risco do Sonarview Monitor
- Ameaça · médio
Um jornal regional noticiou a demissão de 200 funcionários na fábrica do Cliente C.
Relevância: A redução da operação costuma vir antes do atraso nos pagamentos aos fornecedores.
Ação recomendada: Falar com o cliente nesta semana e ajustar o volume do próximo pedido.
Fonte: Imprensa
- Ameaça · médio
As pessoas na página do Cliente G no LinkedIn caíram de 310 para 268 em seis semanas, sem notícia de demissão.
Relevância: A equipe menor, sem anúncio, pode indicar corte de custos e menos compras nos próximos meses.
Ação recomendada: Conferir o volume dos últimos pedidos do cliente e falar com o comprador antes de renovar o limite.
Fonte: LinkedIn, página da empresa
- Oportunidade · alto
O Cliente D contratou R$ 12 milhões no BNDES para ampliar a fábrica.
Relevância: Mais capacidade de produção tende a pedir mais insumo nos próximos meses.
Ação recomendada: Apresentar ao Cliente D uma proposta de volume maior, com o prazo ajustado ao histórico dele.
Fonte: BNDES, operações contratadas
- Oportunidade · médio
O Cliente E venceu uma compra pública federal de R$ 3,4 milhões.
Relevância: O contrato novo aumenta o volume do cliente e o caixa dele nos próximos meses.
Ação recomendada: Oferecer ao cliente um volume maior, com o prazo justificado pelo histórico dele.
Fonte: Compras.gov, resultado por item
- Oportunidade · médio
O Cliente F deixou o Simples Nacional e aumentou o capital social para R$ 5 milhões.
Relevância: A empresa passou do limite de faturamento do Simples e tende a comprar em volume maior.
Ação recomendada: Rever o limite de crédito do cliente com base no novo porte.
Fonte: Receita Federal, cadastro de CNPJ
Fontes
Receita Federal: situação cadastral, cadastro, Simples e MEI, matriz e filiais (todo mês). PGFN: dívida ativa da União (a cada trimestre). CGU: CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência. TCU: inidôneos. Ministério do Trabalho: cadastro de empregadores autuados por trabalho análogo ao de escravo. IBAMA: embargos. Compras.gov: compras vencidas e atas de preço. BNDES: operações diretas e indiretas. CVM: ofertas públicas. LinkedIn: vagas abertas e tamanho da equipe, também para a demissão silenciosa. Imprensa: demissões em massa, pelo nome. Ligados na implantação: protesto, CNIB e publicações judiciais pelo nome.
O que fica de fora
O que o Sonarview Monitor não faz na carteira de clientes
Birôs de crédito
Os birôs privados de crédito não estão entre as fontes: a nota usa só fontes públicas e oficiais.
Histórico de pagamentos
O histórico de pagamentos do cliente com a sua empresa fica no seu sistema de gestão e não entra na nota.
Previsão de inadimplência
A nota é uma regra escrita, com o peso de cada fonte à vista, e não um modelo estatístico que prevê a inadimplência.
Pessoa física
O acompanhamento é por CNPJ. Clientes pessoa física, pelo CPF, ficam de fora.
Perguntas frequentes
Como a nota de risco de A a E é calculada?
Cada CNPJ soma os pontos das ocorrências vigentes nas fontes oficiais, com pesos escritos: A é nenhum ponto, B vai de 1 a 14, C de 15 a 34, D de 35 a 59 e E a partir de 60. Situação baixada ou nula, inidoneidade no TCU e trabalho escravo levam direto a E.
E quando uma fonte ainda não foi lida para o CNPJ?
A nota nunca é A sem a leitura da situação cadastral, do CEIS e do CNEP, dos inidôneos do TCU e da dívida ativa da União. Sem pontos, o cliente aparece como não medido, com o nome do que falta; com pontos, a letra vale e o que falta é informado.
Com que frequência a carteira é conferida?
No ritmo de cada fonte: de um dia a uma semana para cadastros e sanções, todo mês para a Receita Federal e a cada trimestre para a dívida ativa, conforme a publicação trimestral da PGFN. A nota é recalculada uma vez por dia, e o CNPJ novo recebe a primeira nota na rodada seguinte.
Quais mudanças avisam no sino da aplicação?
A mudança de faixa da nota, de situação ou de cadastro na Receita, o contrato novo no BNDES, a notícia de demissão, o CEPIM, o cadastro do trabalho escravo e o embargo ambiental. As demais mudanças aparecem em destaque na tela da Carteira.
O Sonarview Monitor consulta birôs de crédito?
Não. A nota usa só fontes públicas e oficiais, com a regra à vista. A consulta aos birôs e o histórico de pagamentos continuam com a sua equipe de crédito; o Sonarview Monitor mostra o que muda nas fontes oficiais entre uma consulta e outra.
Como a carteira entra no Sonarview Monitor?
A sua empresa envia a planilha com os CNPJs e a relação de cada um: cliente, fornecedor, lead ou concorrente. A nossa equipe faz a importação e ajusta a cobertura. O acompanhamento é por CNPJ, e clientes pessoa física ficam de fora.
Sonarview Monitor
A carteira de clientes é uma das frentes do Sonarview Monitor
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