Fusões e aquisições: a due diligence organizada e as partes acompanhadas

A operação

Cadastro e equipe da operação

• Ficha da operação

  Lado vendedor ou comprador, empresa-alvo, contraparte, valor e as datas de início, assinatura e fechamento.

• Partes envolvidas

  Comprador, vendedor, assessores, auditores e demais partes, cada um com nome, papel e organização.

• Equipe da operação

  As pessoas da empresa que trabalham no negócio, cada uma com a sua função, como responsável ou jurídico.

• Permissões de M&A

  Quem vê e quem gerencia as operações segue as permissões definidas para cada papel na organização.

Due diligence

Roteiro e gestão das tarefas

• Roteiro de 14 itens

  Contrato social, acordos de sócios, atas, processos, demonstrações financeiras, endividamento, certidões, passivos tributários e trabalhistas, contratos relevantes, mudança de controle, marcas e softwares, imóveis e ônus.

• Quadro de tarefas

  Os itens em um quadro com colunas definidas pela equipe. Cada item tem responsável, participantes, anexos, observações e situação: pendente, em andamento, concluído ou não se aplica.

• Progresso da diligência

  O percentual concluído considera só os itens aplicáveis: o que não se aplica sai da conta.

• Tarefas de cada participante

  Quem participa de um item o encontra em Minhas Tarefas, na aba “Em que participo”, com a operação de origem.

Data Room

Documentos da operação e acesso de terceiros

• Sala da operação

  Os documentos de cada operação por categoria, separados do restante do acervo, com arquivamento e restauração.

• Assessores e contraparte

  Assessores e contraparte recebem acesso de leitura à sala da operação, concedido ao e-mail de cada um e revogável a qualquer momento.

• Identificação do convidado no PDF

  O PDF baixado pelo convidado sai com o nome dele escrito na folha.

• Pasta compartilhada por link

  Uma pasta do Data Room pode ser compartilhada com o comprador ou o assessor por link, com código por e-mail, validade e revogação. Os documentos incluídos depois também ficam disponíveis.

• Documentos já organizados

  Contratos, atos societários, certidões e documentos dos sócios ficam classificados por tipo, sociedade e assunto, o que reduz o esforço de preparação da diligência.

• Consulta consolidada no Data Room

  Os documentos de todas as operações aparecem na aba M&A do Data Room, para consulta por quem tem acesso.

Assinatura

Assinatura eletrônica de NDAs, contratos e documentos

• Assinatura na própria plataforma

  O acordo de confidencialidade, os contratos e os demais documentos da operação são assinados no Sonarview Boards, na forma avançada ou qualificada (ICP-Brasil), sem passar por outro sistema de assinatura.

• Signatários externos

  Contraparte, advogados, auditores e testemunhas recebem link individual por e-mail e assinam pelo navegador. A inclusão de cada signatário externo fica no registro de atividades.

Sonarview Monitor

Acompanhamento das partes

O Sonarview Monitor acompanha pelo CNPJ a empresa-alvo e as contrapartes, nas fontes públicas oficiais.

• Fontes oficiais

  Receita Federal, sanções do CEIS e do CNEP, inidôneos do TCU, dívida ativa da União e embargos do IBAMA.

• Nota de risco

  Cada empresa recebe uma nota, e cada ponto mostra a fonte e o peso.

• Destaque para fatos novos

  O fato novo aparece em destaque na tela da Carteira enquanto a negociação durar.