Quando usar: "Entrei e não sei por onde começar", "O que é esse painel no topo?", "Abri a conta e já tem planos lá dentro. São meus?", "Onde estão os meus planos? Só vejo as etapas com números", "Trocei de cliente e a tela mudou toda".
A resposta curta
A tela inicial abre com um painel chamado O que fazer agora, logo abaixo do Inbox. Ele mostra, de cada plano seu, qual é o próximo passo e por quê, e o botão leva direto para a tela certa. Abaixo dele ficam os seus planos organizados por etapa, em linha: toque em uma etapa para ver os planos dela.
Tudo nesta tela é do cliente aberto no seletor do topo. Os planos, o painel, os avisos e as etapas seguem a empresa que você escolheu. Trocar de cliente troca a tela inteira. Detalhe em “Cada cliente tem o seu espaço”.
O que o painel mostra
Ele agrupa os seus planos em três situações, e é esta a ordem:
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Esperando você: o plano está pronto e o quadro de ação ainda não foi montado. É o passo que costuma passar despercebido.
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A meio caminho: a conversa do diagnóstico começou e não terminou.
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Em andamento: o quadro existe e o trabalho está sendo acompanhado.
Cada linha traz o motivo ao lado do nome do plano. Nenhuma linha aparece sem dizer por quê.
Os avisos (Inbox), no topo
Acima do painel ficam os avisos que pedem uma decisão sua: um sinal do mercado sobre o plano vivo, um cartão do quadro que ficou travado, um prazo que venceu, uma contribuição de um colega esperando resposta.
Os avisos também são do cliente aberto. Um cartão atrasado de outro cliente não aparece aqui, ele aparece quando você trocar para o espaço dele.
As etapas, logo abaixo
Os planos aparecem em seis etapas, na ordem do trabalho: Rascunhos, Em diagnóstico, Planificação, Em aprovação, Aprovados e Em execução. Cada etapa mostra quantos planos tem. Uma etapa fica aberta de cada vez: tocar em uma etapa mostra os planos dela, tocar de novo fecha. Etapas sem plano ficam apagadas e não abrem, porque não haveria nada para mostrar.
"Meus planos sumiram"
Quase sempre é o espaço, e não uma perda: o cliente aberto no seletor não é o que você procura. Troque a empresa no topo da tela e eles voltam.
Se o plano tiver a etiqueta âmbar "Sem empresa", ele aparece em todos os espaços, não está ligado a nenhuma empresa. É de propósito, e a página “Cada cliente tem o seu espaço” explica por quê.
No primeiro acesso, os planos que já estão lá NÃO são seus
Quando a conta é nova, o Sonarview Flow já traz alguns planos de benchmark para a tela não abrir vazia. O painel diz isso com todas as letras: "Comece o seu primeiro plano. Os planos abaixo são benchmarks nossos, para você ver como fica. Abra qualquer um à vontade. Quando criar o seu, ele aparece aqui com o próximo passo."
Pode abrir, ler e percorrer os benchmarks sem receio: nada do que fizer neles é gravado. Os campos ficam em modo de leitura e nenhum diagnóstico novo é gerado a partir deles.
Os benchmarks aparecem em todos os espaços, porque não pertencem a nenhum cliente seu.
O tour da tela
No topo há um botão de ajuda guiada que percorre a tela em poucos passos: o botão de começar um plano, os avisos, as etapas e o painel. Se a sua conta tem mais de uma empresa, o tour também explica o seletor de cliente. Nada do que ele aponta altera o seu trabalho.
Se o painel aparecer vazio
Se a conta não tiver plano nenhum nem benchmarks, o painel diz "Nada à sua espera. Você não tem plano em curso. Comece um novo pelo botão acima." O botão é o Iniciar Novo Diagnóstico, no topo da tela. A conversa leva cerca de quinze minutos e o plano sai no fim.
Se você acabou de cadastrar uma empresa nova, o espaço dela começa vazio: é o esperado.
Ainda com dúvida?
Se o painel mostrar uma mensagem de erro em vez da lista, o seu trabalho está guardado: foi a leitura da tela que falhou. Recarregue a página. Se continuar, fale com o suporte pelo chat de ajuda, dizendo qual cliente estava aberto no seletor.