Com o acesso por assistente de IA ligado, cada pessoa da organização conecta o Claude à própria conta no Sonarview Hub e trabalha conversando: consulta o funil, cria e atualiza negócios e tarefas, cuida dos contatos, baixa uma segmentação para sanear e sobe a lista pronta, escreve o rascunho de uma campanha de e-mail, cria um formulário e uma landing page, busca empresas na base de CNPJ e as leva para uma segmentação, e pede as análises de IA do negócio e do funil. Cada pessoa vê e altera só o que já pode na plataforma, e cada ação fica no registro de atividades da organização.
Ligar o acesso na organização
Quem administra a organização faz isto uma vez:
- Abra Configurações e entre em Assistentes de IA.
- Leia o aviso sobre os dados: o que a pessoa pergunta e os dados que o assistente lê, inclusive nomes, e-mails e telefones de contatos, passam a ser tratados também pela empresa do assistente (a Anthropic, no Claude), conforme a política dela.
- Ligue a chave Permitir o acesso por assistente de IA. A tela mostra o Endereço da conexão, que cada pessoa vai colar no Claude.
Desligar a chave corta o acesso de toda a organização na hora.
Conectar o Claude
Cada pessoa faz isto na própria conta do Claude:
- No Claude, abra Configurações, entre em Conectores e escolha Adicionar conector personalizado.
- Cole o Endereço da conexão que aparece em Configurações > Assistentes de IA, no Sonarview Hub.
- Entre com o seu login da Sonarview e autorize. O Claude pede acesso de leitura e de escrita.
Pronto: em uma conversa, peça o que precisa, como pediria a um colega.
O que dá para pedir
- Funil e negócios: o resumo do funil, os negócios parados, abrir um negócio; criar e editar negócio, mover de etapa, marcar ganho ou perdido com o motivo, reabrir; registrar nota, ligação ou reunião; criar e concluir tarefas.
- Contatos: buscar e abrir a ficha; criar e editar contato (nome, e-mail, telefone, WhatsApp, cargo, empresa e etiquetas).
- Segmentações: listar, criar, baixar os contatos de uma segmentação para conferir ou sanear, e importar a lista pronta em uma segmentação.
- Campanhas de e-mail: os números das campanhas; criar e editar o rascunho (assunto, texto, botão e as segmentações de destino) e mandar o e-mail de teste para você mesmo.
- Formulários e landing pages: listar; criar um formulário de captação ligado a uma segmentação e a uma etapa do funil; criar uma landing page com o formulário.
- Base de CNPJ (Buscar Leads): descrever o cliente que procura (o ramo, o estado, a cidade, o porte, só com e-mail) e ver quantas empresas há e uma amostra; levar as empresas para uma segmentação, com o mesmo filtro da tela (e-mail de contador e de intermediário fora, e-mail sem servidor fora e, com o pacote de verificação de caixa, as caixas que não existem); acompanhar a exportação até o fim.
- Análises de IA: a mesma análise do botão Analisar negócio e a mesma Análise do funil da plataforma.
- Central de Ajuda: perguntar como fazer algo no Sonarview Hub; o Claude responde com o artigo da Central.
Exemplos:
- “Quais negócios estão parados há mais tempo no meu funil?”
- “Crie um negócio de R$ 15 mil para a GTI Digital na etapa Proposta e uma tarefa para eu retomar na sexta às 17h.”
- “Baixe a segmentação Processamento de Dados SP, corrija os nomes das empresas e os cargos, e me mostre o que vai mudar antes de subir.”
- “Quantas padarias de Curitiba com e-mail ainda não estão no meu Hub? Leve 300 para a segmentação Padarias.”
- “Escreva o rascunho de uma campanha para a segmentação Clientes, com o assunto e o texto sobre a novidade do mês, e me mande o teste.”
O que pede a sua confirmação na conversa
Algumas ações podem ter efeito fora da empresa, porque disparam as automações da organização, e uma automação pode mandar e-mail ao contato. Nelas, o Claude mostra primeiro um resumo do que vai acontecer, inclusive quantas automações disparam, e só grava depois que você disser sim:
- mover um negócio de etapa e marcar um negócio como ganho;
- importar contatos em uma segmentação (o resumo diz quantos são novos, quantos já existem, quantos estavam na lixeira e quantos estão repetidos);
- criar um contato, ou aplicar uma etiqueta, quando houver automação ativa de novo contato ou daquela etiqueta;
- levar empresas da base de CNPJ para uma segmentação (o resumo diz quantas há no recorte, quantas ainda não são contatos, as vagas de contato do plano e se os e-mails passam pela verificação de caixa paga). Esta entrada não dispara automações, como na tela.
A confirmação vale só para o que foi mostrado: se o pedido mudar depois do resumo, o Claude mostra o resumo de novo.
O que fica na plataforma
Pelo Claude não se apaga nada, não se dispara nem se agenda campanha, não se publica landing page e não se mexe em permissões, cobrança, chaves ou integrações. A campanha nasce como rascunho e a landing page nasce sem publicar: você revisa e publica na plataforma. O formulário criado pelo Claude nasce ativo: quem o preencher entra na segmentação dele e dispara as automações de entrada dela, como na plataforma.
Limites
- Baixar uma segmentação: só quem tem a área de Marketing no papel, até 5.000 contatos por segmentação, em páginas de até 200. Os contatos na lixeira e os arquivados ficam de fora, como na tela.
- Importar: até 300 linhas por pedido; a gravação continua em segundo plano.
- Base de CNPJ: só quem tem a Captação no papel (Buscar Leads). A busca exige pelo menos um ramo, estado, cidade, bairro ou nome. Levar para a segmentação: até 2.000 empresas por pedido, uma exportação por vez na organização; conta no limite de leads CNPJ e de contatos do plano. O Claude não verifica e-mails por conta própria: quem confere é o Hub.
- As análises de IA e as ações do Claude usam os créditos e os limites do plano da organização, como na plataforma.
- Até 60 pedidos por minuto por pessoa.
- Uma organização em modo somente leitura pelo plano continua consultando, mas não altera nada pelo Claude.
Perguntas frequentes
O Claude vê os negócios dos meus colegas? Vê o que você vê na plataforma: os seus, os da sua equipe de vendas e os sem responsável, conforme o seu papel. Alterar segue a mesma regra da tela.
O Claude confere se o e-mail da empresa existe? Não. Quem confere é o Sonarview Hub, ao levar as empresas para a segmentação: tira o domínio sem servidor de e-mail e, para quem contratou o pacote de verificação de caixa, a caixa que não existe. O Claude pode ajudar a revisar a amostra, mas não testa caixa nenhuma.
Fica registrado o que o Claude fez? Sim. Cada pedido fica no registro de atividades da organização, com quem pediu, a ferramenta, o registro alterado e se deu certo.
Posso usar no ChatGPT? A conexão segue o mesmo padrão aberto. No ChatGPT, adicionar um conector próprio depende do plano da sua conta; confira a ajuda da OpenAI.
Histórico
- 06/10/2026: a base de CNPJ pelo Claude (achar o ramo, buscar empresas, levar para a segmentação com confirmação e acompanhar).
- 06/10/2026: a escrita entra no ar (negócios, tarefas, contatos, segmentações, rascunho de campanha, formulário, landing page e análises de IA), com a confirmação na conversa para o que pode sair da empresa.