Trade marketing e varejo
As redes de varejo, as marcas e os concorrentes, acompanhados todos os dias pelo CNPJ
Trade marketing, retail media e sinalização digitalComo funciona
Trade marketing, retail media e sinalização digital
Quais redes de varejo estão abrindo lojas ou contratando financiamento, quais deram sinal de risco e o que os concorrentes lançaram?
Canais monitorados para o setor
- Financiamentos do BNDES (operações diretas e FINAME)
- Matriz, filiais por cidade e situação (Receita Federal)
- Nota de risco de A a E
- Dívida ativa (PGFN)
- Sanções (CEIS e CNEP)
- Ofertas registradas na CVM
- Fatos relevantes (CVM), pelo nome
- Processos de fiscalização da ANPD
- Licitações (PNCP), pela palavra escolhida
- Compras públicas vencidas e contratos a vencer
- Sites dos concorrentes, com a foto do antes e do depois
- Redes sociais dos concorrentes
- Tamanho da equipe no LinkedIn
- Vagas publicadas
- Reclamações de consumidores e avaliações no Google
- Notícias do setor e da sua marca
- Anúncios das marcas e dos concorrentes nas bibliotecas públicas de anúncios
- Interesse de busca por marca e produto (Google Trends)
- Posição no Google por palavra
- Lojas das redes nos marketplaces
- Avaliações dos aplicativos das redes
Desafios do setor
- Saber que a rede cliente abriu lojas só depois que outro fornecedor instalou as telas.
- Renovar o contrato de mídia com uma rede em débito com a União sem saber.
- Conhecer o produto novo do concorrente pela apresentação que ele fez ao seu cliente.
Ganhos de competitividade
- Chegar primeiro às redes que expandem, com o plano de mídia para as lojas novas.
- Ajustar o prazo e a garantia dos contratos ao risco de cada rede.
- Acompanhar o que os concorrentes lançam e contratam, semana a semana.
Exemplos de sinais (ilustrativos, com nomes fictícios)
- Oportunidade · altoRede de varejo
A Rede A, de supermercados, da sua carteira, contratou financiamento no BNDES para a construção de lojas.
Relevância: As lojas novas precisarão de telas, áudio e ativação no ponto de venda, e o fornecedor ainda não foi escolhido.
Ação recomendada: Apresentar à rede, nesta semana, o plano de mídia e de instalação para as lojas novas.
Fonte: BNDES, operações contratadas
- Oportunidade · altoRede de varejo
A Rede B, ainda não cliente, registrou cinco filiais novas na Receita Federal no mês, em três cidades.
Relevância: A rede está em expansão, e cada loja nova é um ponto de mídia para as marcas que ela atende.
Ação recomendada: Levar à rede a proposta de monetização das telas, com os casos de redes do mesmo porte.
Fonte: Receita Federal, matriz e filiais
- Ameaça · altoRede de varejo
A Rede C, cliente com contrato de mídia a renovar, foi inscrita na dívida ativa da União, e a nota de risco caiu para D.
Relevância: A inscrição indica restrição de caixa, e o repasse da receita de mídia pode atrasar.
Ação recomendada: Revisar o prazo de repasse e as garantias antes de renovar o contrato.
Fonte: PGFN, dívida ativa, e nota de risco do Sonarview Monitor
- Oportunidade · médioMarca
A Indústria D, marca que anuncia nas redes atendidas, registrou oferta de debêntures na CVM.
Relevância: Com recursos novos, a marca pode ampliar lançamentos e o investimento no ponto de venda.
Ação recomendada: Apresentar à área de trade da marca o plano conjunto de mídia para o próximo semestre.
Fonte: CVM, ofertas registradas
- Ameaça · médioConcorrente
O Concorrente A publicou no site uma página nova de mídia em telas para redes de farmácias.
Relevância: O concorrente passou a disputar um canal que a sua empresa ainda não atende.
Ação recomendada: Avaliar a oferta para farmácias e procurar as redes da região antes do concorrente.
Fonte: Site do concorrente, com a foto do antes e do depois
- Ameaça · médioConcorrente
O Concorrente B abriu vagas de executivo de contas de retail media em São Paulo, e a equipe dele no LinkedIn cresceu no mês.
Relevância: O concorrente está formando equipe comercial para disputar as mesmas redes e marcas.
Ação recomendada: Reforçar o contato com as contas da região e antecipar as renovações deste trimestre.
Fonte: Vagas publicadas e tamanho da equipe no LinkedIn
- Oportunidade · médioSinalização digital
Uma prefeitura abriu licitação de painéis de LED e sinalização digital para os terminais de ônibus.
Relevância: Os terminais são pontos de mídia fora do lar, e o edital define o prazo e as exigências técnicas.
Ação recomendada: Ler o edital nesta semana e decidir a participação com a área técnica.
Fonte: PNCP, licitações, pela palavra escolhida
- Ameaça · médioRede de varejo
A ANPD abriu processo de fiscalização contra a Rede E, que usa os dados de compra do programa de fidelidade.
Relevância: As campanhas que usam os dados dos clientes da rede podem ser suspensas ou revistas.
Ação recomendada: Revisar com a rede a base legal das campanhas que usam os dados de compra.
Fonte: ANPD, processos de fiscalização
- Oportunidade · médioMarca
A Indústria G passou a veicular anúncios de um lançamento nas redes sociais, e a busca pela marca cresceu no mês.
Relevância: A marca investe no lançamento, e a exposição no ponto de venda é o passo seguinte da campanha.
Ação recomendada: Apresentar à marca, nesta semana, o pacote de telas e ativação nas redes atendidas.
Fonte: Bibliotecas públicas de anúncios e interesse de busca
- Oportunidade · médioRede de varejo
A Rede F abriu loja própria em um grande marketplace.
Relevância: A rede passa a vender também no digital, e a mídia fora da loja física entra na conversa com as marcas.
Ação recomendada: Levar à rede a proposta de mídia conjunta entre as lojas físicas e a loja digital.
Fonte: Marketplaces
Fontes
BNDES: operações contratadas. Receita Federal: matriz, filiais e situação. PGFN: dívida ativa. CEIS e CNEP: sanções. CVM: ofertas registradas e fatos relevantes. ANPD: processos de fiscalização. PNCP e Compras.gov: licitações e contratos. Sites e redes sociais dos concorrentes, notícias, vagas publicadas e reclamações de consumidores. Bibliotecas públicas de anúncios, interesse de busca, posição no Google, marketplaces e avaliações de aplicativos, por coleta própria. Só empresas.
Do sinal à decisão registrada, na mesma plataforma
O Sonarview Monitor é a base: identifica o sinal e indica a providência. Em seguida, cada solução cumpre a sua parte, com o mesmo acesso e a mesma base de dados.
1 · O sinal · Sonarview Monitor
Rede que contratou financiamento no BNDES ou registrou filiais novas, rede ou marca inscrita na dívida ativa ou com a nota de risco em queda, licitação de sinalização digital, concorrente que mudou o site ou abriu vagas comerciais. Cada notícia chega com a leitura: ameaça ou oportunidade, o impacto e o que fazer.
Conhecer o Sonarview Monitor2 · A ação · Sonarview Hub
A proposta para a rede que expande segue pelo WhatsApp oficial e pelo e-mail, com o histórico de cada conta registrado.
Conhecer o Sonarview Hub3 · A decisão · Sonarview Boards
A diretoria decide o prazo e a garantia dos contratos com as redes de maior risco, e a decisão fica em ata.
Conhecer o Sonarview Boards4 · O plano · Sonarview Flow
O plano comercial e a expansão da rede de telas são revistos com método quando os sinais mudam o cenário.
Conhecer o Sonarview Flow
Perguntas frequentes
O Sonarview Monitor substitui a consulta ao birô de crédito?
Não, complementa. A consulta ao birô é a foto do dia em que foi feita, e entre uma consulta e outra o filme anda. O Sonarview Monitor acompanha as redes e as marcas da carteira todos os dias e mostra o que mudou em cada CNPJ assim que a fonte oficial publica: a dívida ativa da União, as sanções, o cadastro e as filiais na Receita e os financiamentos do BNDES. Com essas e outras bases oficiais, calcula uma nota de risco de A a E, refeita todo dia, com cada ponto explicado. Cada fonte tem o seu ritmo: a Receita publica por mês, e a PGFN, por trimestre.
É possível saber quando uma rede abre lojas?
Sim, pelas filiais registradas na Receita Federal, cidade a cidade. A Receita publica o cadastro uma vez por mês, e a loja nova aparece no mês seguinte ao registro, não no dia da inauguração.
É possível acompanhar as marcas que anunciam nas redes?
Sim, pelo CNPJ, como as redes: a dívida ativa, as sanções, os financiamentos do BNDES e as ofertas registradas na CVM, e, quando cadastradas pelo nome, os fatos relevantes e o que a imprensa publica.
O que o Sonarview Monitor mostra dos concorrentes?
As mudanças no site, com a foto da página antes e depois, as publicações nas redes sociais, o tamanho da equipe no LinkedIn, as vagas publicadas, as reclamações de consumidores e o que a imprensa publica. Na implantação, ligamos também os anúncios dos concorrentes nas bibliotecas públicas de anúncios e a posição deles no Google.
Como entram as redes e as marcas?
Por planilha com os CNPJs, até 5.000 por vez, ou pelo Sonarview Hub, quando a empresa já o utiliza.
Todas as fontes funcionam desde o primeiro dia?
A maior parte, sim: a carteira por CNPJ, a nota de risco, os concorrentes e as notícias. As fontes setoriais e as dos cartórios são ligadas na implantação, conforme a necessidade de cada empresa, e combinadas na contratação.
Conversa de 15 minutos
Demonstração com os clientes, fornecedores e concorrentes da empresa
A empresa informa quem são os seus clientes, fornecedores e concorrentes, e a equipe da Sonar Labs demonstra, ao vivo, os sinais que o Sonarview Monitor traria. Caso a solução não seja adequada, isso será informado na própria conversa.
Outros segmentos
- Cadeia de suprimentos da indústriaFornecedores e a indústria que compra e vende
- Comercializadoras de energiaMercado livre: clientes, geradoras e concorrentes
- Empresas B2B e SaaSQuem vende a prazo e software por assinatura
- FintechsSCDs, SCFIs, instituições de pagamento e BaaS
- Mercado de capitaisFIDCs, multimercados e securitizadoras
- Redes e franquiasAlimentação, hotelaria, turismo e eventos
- Transporte e frotasFrete, tabela da ANTT e locação de frotas