Cada pessoa da equipe tem um papel no Sonarview Hub. O papel decide quais áreas ela vê e o que pode mudar em cada uma. Uma área que o papel não inclui some do menu e do Início, e os dados dela não aparecem, nem quando a pessoa chega por um link.
De onde vem o papel
O papel vem da conta Sonarview, o mesmo acesso que a pessoa usa para entrar no Hub. Quem administra a organização escolhe o papel de cada pessoa na conta Sonarview, em Painel Administrativo › Usuários, e é também quem o muda quando alguém precisa de outra área. Veja “Convidei alguém e ela não vê nenhuma aplicação”.
Gerir, só os seus e ver
Em cada área, o papel dá um destes alcances:
- Gerir: a pessoa vê tudo da área e cria, altera e apaga, inclusive o que é dos colegas.
- Só os seus: a pessoa trabalha na área e cria o que precisar, mas só altera e apaga os negócios, contatos, propostas, campanhas e conversas do WhatsApp que são dela, ou que ainda não têm responsável. Em Vendas e em Fechamentos, ela vê os dela, os dos colegas da mesma equipe de vendas e os que ainda não têm responsável, em todo lugar: no Funil, nas listas, no Início e nas fichas abertas por link. Nas outras áreas, como Campanhas de e-mail e Conversas, aparecem só os dela e os sem responsável.
- Ver: a pessoa consulta a área, sem criar nem alterar negócios, contatos, propostas ou campanhas.
- Não vê: a área não aparece para a pessoa.
A configuração que vale para a organização inteira pede Gerir: os funis e as etapas (o botão Configurar do Funil), o catálogo de produtos em Tabelas, os modelos de proposta e de contrato e a marca das propostas. Quem tem Só os seus trabalha com o que já está configurado, e esses botões não aparecem para ele. Um contrato é de quem é dono do negócio a que ele pertence.
Equipes de vendas
O Vendedor vê só os negócios, as propostas, os contratos e os contatos dele. Quando duas ou mais pessoas estão na mesma equipe de vendas, cada uma vê também os dos colegas: no Funil, nas listas, no Início, nas fichas e nos avisos do sino. Mexer continua só no que é de cada um, e o Inbox é de cada um.
Quem administra a organização monta as equipes em Configurações › Organização › Equipes de vendas: dá um nome, toca em Criar equipe e escolhe quem está nela. Uma pessoa pode estar em mais de uma equipe. Todos veem as equipes; só quem administra cria, renomeia, troca as pessoas e apaga. Apagar uma equipe não apaga nenhum negócio, proposta ou contrato: quem estava nela volta a ver só o que é seu.
Para um vendedor ver o que os outros vendedores têm, ponha-o na mesma equipe deles. Para ver tudo da organização, o papel dele precisa ser Gerente de vendas, e quem muda o papel é quem administra, na conta Sonarview. O Administrador e o Gerente de vendas veem tudo, com ou sem equipe.
De quem é cada registro:
- Negócio: do responsável e de quem o criou.
- Contato: do responsável. Quem vê um negócio abre também o contato dele, mesmo que o contato seja de outra pessoa.
- Proposta: de quem a criou. A proposta sem dono é do dono do negócio dela.
- Contrato: do dono do negócio a que ele pertence.
- O que ainda não tem responsável, e o contrato sem negócio, todos veem.
O que cada papel vê
| Papel | Vendas | Fechamentos | Marketing | Conversas | Chamados | Supervisão e Relatórios | Ajustes da organização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador (da conta ou da organização) | Gerir | Gerir | Gerir | Gerir | Gerir | Sim | Sim |
| Gerente de vendas | Gerir | Gerir | Não vê | Gerir | Gerir | Sim | Não |
| Vendedor | Só os seus | Só os seus | Não vê | Só os seus | Não vê | Não | Não |
| Gerente de marketing | Não vê | Não vê | Gerir | Só os seus | Não vê | Não | Não |
| Membro de marketing | Não vê | Não vê | Só os seus | Só os seus | Não vê | Não | Não |
| Atendente | Ver | Não vê | Não vê | Gerir | Gerir | Não | Não |
| Ouvidor | Não vê | Não vê | Não vê | Só os seus | Gerir | Não | Não |
| Visualizador | Ver | Ver | Ver | Ver | Não vê | Não | Não |
O que entra em cada coluna:
- Vendas: Funil, Contatos, Empresas e Tabelas, com a ficha do contato, do negócio e da empresa.
- Fechamentos: Propostas, Contratos e Biblioteca.
- Marketing: as telas do grupo Marketing do menu, como Postar, Atrair, Anunciar e Automatizar.
- Conversas: o Inbox e as caixas de e-mail, de WhatsApp, de comentários e de mensagens das redes.
- Chamados: aparece só nos planos que incluem o recurso. Em uma área de atendimento confidencial, só quem está ligado a ela vê os chamados e as conversas dela. Nem quem administra vê. Veja “Áreas de atendimento”.
- Supervisão e Relatórios: o Painel de Supervisão, dentro das Conversas, e o grupo Relatórios do menu. Veja “Painel de Supervisão de Atendimento, papéis e permissões”.
- Ajustes da organização: os itens de Configurações que valem para a organização inteira. Os ajustes pessoais, como Minha caixa e Meus números, aparecem para todos.
E mais três pontos:
- Buscar Leads, em Marketing › Atrair, aparece para o Administrador e para o Gerente de marketing.
- Todos os papéis veem o Início, a Agenda, o bloco Tarefas e Meu plano, com o consumo do plano.
- O Administrador da conta e o Administrador da organização têm o mesmo alcance em todas as colunas da tabela.
Quando o papel não inclui uma área
- No menu: a área não aparece.
- No Início: os blocos, as abas e os números do alto dessa área não aparecem, nem na lista Adicionar do botão Personalizar. O botão Novo negócio aparece só para quem tem Gerir ou Só os seus em Vendas.
- Por um link: se a pessoa abrir uma tela dessa área por um endereço guardado ou recebido, os dados dela não aparecem.
A ficha do contato é da área de Vendas
Gerente de marketing, Membro de marketing e Ouvidor não têm Vendas, e por isso não abrem a ficha do contato. Nas telas do Marketing (as Segmentações, o Relatório da campanha de e-mail e o Histórico de conversões dos Formulários de captação), o nome do contato aparece sem link. Se a pessoa chegar à ficha por outro caminho, a tela explica:
“A ficha do contato fica na área de Vendas, que o seu papel não inclui. Quem administra a organização pode mudar o seu papel.”
A tarefa chega a qualquer papel
Qualquer pessoa da equipe pode ser a responsável por uma tarefa, e o bloco Tarefas do Início aparece para todos os papéis. Para quem não tem Vendas, ele mostra só as tarefas pendentes que estão no nome da pessoa, e a linha não abre a ficha do contato.
A tarefa se conclui no negócio, no contato, na proposta ou no contrato dela. Concluir pede Gerir ou Só os seus em Vendas (ou em Fechamentos, quando a tarefa é de uma proposta ou de um contrato). Se o seu papel não inclui essa área, peça a quem administra a organização, ou ao Gerente de vendas, que conclua a tarefa.
Veja também
- Perguntas comuns sobre papéis e permissões no Sonarview Hub (o bloco que sumiu do Início, a ficha que não abre, a tarefa de quem não tem Vendas)
- “Painel de Supervisão de Atendimento, papéis e permissões”
- “O Início: cada linha do resumo leva direto ao item”