As dúvidas que mais aparecem sobre o que cada papel vê no Sonarview Hub. A tabela completa, papel por papel, está em Papéis e permissões no Sonarview Hub.
Um bloco sumiu do meu Início. Por quê?
O Início mostra só os blocos das áreas que o seu papel inclui. O bloco de uma área que o seu papel não tem não aparece, nem na lista Adicionar do botão Personalizar. O mesmo vale para as abas do alto, para os números da aba Todos e para o botão Novo negócio, que aparece só para quem cria negócios.
De que área é cada bloco:
- Vendas: Atividade recente, Negócios em risco, Volume do funil e Estágios do funil, a aba Oportunidades e a frase de resumo abaixo da saudação.
- Fechamentos: Propostas pendentes, Contratos pendentes, Fechamentos (resumo) e a aba Fechamentos.
- Marketing: Próximas postagens, Marketing (30 dias), Painel de Dados e a aba Marketing.
- Conversas: Inbox, WhatsApp (atendimento), Atalho do WhatsApp e a aba WhatsApp.
- Todos os papéis: Tarefas, Agenda do dia e a aba Meu plano.
- Só quem administra: Visão do administrador.
Se você precisa de uma dessas áreas, fale com quem administra a organização. É essa pessoa que muda o seu papel.
Por que não consigo abrir a ficha do contato?
A ficha do contato fica na área de Vendas. Os papéis Gerente de marketing, Membro de marketing e Ouvidor não incluem Vendas, e por isso não abrem a ficha. Nas telas do Marketing (as Segmentações, o Relatório da campanha de e-mail e o Histórico de conversões dos Formulários de captação), o nome do contato aparece sem link. Se você chegar à ficha por outro caminho, a tela diz:
“A ficha do contato fica na área de Vendas, que o seu papel não inclui. Quem administra a organização pode mudar o seu papel.”
O contato continua lá. O que falta é a área no seu papel.
Recebi uma tarefa, mas o meu papel não inclui Vendas. Onde eu a vejo?
No Início, no bloco Tarefas. Qualquer pessoa da equipe pode ser a responsável por uma tarefa, e esse bloco aparece para todos os papéis. Para quem não tem Vendas, ele mostra só as tarefas pendentes que estão no seu nome, com o título, o contato e o prazo. A linha não abre a ficha do contato, porque a ficha é de Vendas.
Marcar a tarefa como feita pede Gerir ou Só os seus em Vendas (ou em Fechamentos, quando a tarefa é de uma proposta ou de um contrato). Sem essa área, peça a quem administra a organização, ou ao Gerente de vendas, que conclua a tarefa.
Sou Vendedor. Por que Negócios em risco mostra menos negócios do que a lista do meu gerente?
Porque a lista segue o papel. Para o Vendedor, ela mostra os negócios que são dele, os dos colegas da mesma equipe de vendas e os que ainda não têm responsável. Quem administra a organização e o Gerente de vendas veem os de toda a organização.
Contratei um vendedor (ou um SDR). Como faço para ele ver só o que é dele?
Dê a ele o papel Vendedor. Com esse papel, ele vê só os negócios, as propostas, os contratos e os contatos dele, e os que ainda não têm responsável, em todo lugar: no Funil, nas listas, no Início e nas fichas. O Inbox é de cada um.
Para ele ver também os de outro vendedor, ponha os dois na mesma equipe em Configurações › Organização › Equipes de vendas. Na mesma equipe, cada um vê o que é do outro, mas mexe só no que é seu. Veja “Equipes de vendas” em Papéis e permissões no Sonarview Hub.
Sou Vendedor. Por que vejo os negócios de um colega?
Porque vocês estão na mesma equipe de vendas. Na mesma equipe, cada um vê os negócios, as propostas, os contratos e os contatos do outro, e mexe só no que é seu. Quem monta as equipes é quem administra a organização, em Configurações › Organização › Equipes de vendas.
Veja também
- Papéis e permissões no Sonarview Hub (a tabela de cada papel, e o que querem dizer Gerir, Só os seus e Ver)
- “O Início: cada linha do resumo leva direto ao item”
- “Painel de Supervisão de Atendimento, papéis e permissões”