O que você vai aprender
A empresa é o registro que fica. As pessoas mudam de emprego, trocam de e-mail e saem da conta, mas a empresa continua sendo sua cliente. Por isso a ficha da empresa mostra, em abas, tudo o que já aconteceu com ela e com cada pessoa que trabalha lá.
Onde fica
No menu lateral, abra Empresas e clique no nome da empresa. A ficha abre com as abas do lado direito da tela.
O que tem em cada aba
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Linha do tempo | Reúne, do mais recente para o mais antigo, as ligações, notas, reuniões e mensagens registradas com qualquer pessoa da empresa, mais o que a plataforma anota sozinha: e-mails de campanha entregues, abertos e clicados, e formulários enviados. Cada linha diz de quem foi, e o nome leva à ficha daquela pessoa. |
| Oportunidades | Os negócios ligados a esta empresa, com a etapa do Funil e o valor de cada um. O botão Criar oportunidade abre um negócio novo já ligado à empresa. |
| Pessoas | Quem trabalha na empresa. Use Vincular Contato para ligar alguém que já existe na sua base, ou a lixeira para desvincular (o contato não é apagado, apenas deixa de aparecer aqui). Ao lado do e-mail de cada pessoa, o ícone de copiar põe o endereço na área de transferência; quando a pessoa tem LinkedIn cadastrado, o ícone ao lado abre o perfil. |
| Tarefas | As tarefas da empresa e das pessoas dela, com as pendentes primeiro, pelo prazo. |
| Propostas e Contratos | Os documentos enviados às pessoas desta empresa, com a situação de cada um e a data. Clique para abrir o documento. |
| Conversas | As conversas de WhatsApp de todas as pessoas da empresa, uma abaixo da outra, começando por quem falou com você mais recentemente. É só leitura: para responder, abra a conversa no menu Mensagens. |
LinkedIn da empresa. Fica no bloco Cadastro geral, logo abaixo do Website. Clique no texto para escrever ou trocar o endereço (por exemplo, linkedin.com/company/sua-empresa). Com o endereço preenchido, aparece o link LinkedIn no alto da ficha e um ícone ao lado do campo, os dois abrindo a página da empresa em uma aba nova.
Pós-venda: o cliente está satisfeito?
Quando alguém da empresa responde à pesquisa de satisfação do Sonarview Care, a nota aparece em um quadro à esquerda, com a média da empresa, a palavra que ela representa (Promotores, Neutros ou Detratores) e a nota de cada pessoa com a data.
A média é das pessoas que responderam. Quem não respondeu não entra como zero, porque silêncio não é nota baixa. O quadro só aparece quando existe alguma resposta ou algum registro de suporte.
Campos personalizados
Guarde na empresa uma informação que só a sua operação usa: dia de vencimento, número do contrato do cliente, o que precisar. É o quadro Campos personalizados, à esquerda, no botão Adicionar campo. São campos livres desta empresa, diferentes dos Cadastros personalizados, que são fichas inteiras criadas no menu Cadastros.
Canais de atendimento deste cliente
Cliente grande costuma ter um suporte só dele: um número de WhatsApp, um e-mail de chamado, um gerente de conta. O quadro Canais de atendimento deste cliente, à esquerda, é onde isso fica registrado, e não é só cadastro: o agente de WhatsApp usa.
Quando alguém da empresa escreve sobre um desses assuntos, o agente entrega o canal deste cliente, e não o canal geral da sua organização. Funciona assim:
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O canal cadastrado aqui substitui o canal geral de mesmo nome. Se você tem um "Suporte" em Configurações e cadastra um "Suporte" nesta ficha, quem é desta empresa recebe o desta ficha.
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O que você não cadastrar aqui continua vindo dos canais gerais. Cadastrar um suporte próprio não faz o cliente perder o Financeiro geral.
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Um canal que só este cliente tem (um gerente de conta, por exemplo) é entregue normalmente, além dos gerais.
Nome e assunto são obrigatórios; telefone, e-mail e site são opcionais. Só quem administra a conta edita, os demais veem a lista.
Os canais gerais, que valem para quem não tem canal próprio, ficam em Configurações → Ajuste da IA → Canais de atendimento por assunto.
A nota que fica na empresa
No alto da Linha do tempo há um campo para escrever uma nota. Essa nota fica na empresa, não em uma pessoa. É onde registrar o que vale para a conta inteira: condição comercial combinada, histórico de renovação, quem decide o quê. Se o seu contato sair da empresa amanhã, a nota continua ali.
Para registrar algo de uma pessoa específica, escreva na ficha dela: aparece nas duas telas, com o nome dela na linha.
O CNPJ da empresa: completar dados e aceitar a sugestão
O CNPJ é o que liga a empresa ao mundo oficial: é por ele que o Financeiro recebe o cliente para cobrança e nota fiscal. A ficha ajuda de dois jeitos:
Se a empresa já tem CNPJ: o botão Completar pelo CNPJ, no alto do cartão Cadastro Geral, busca a empresa na base pública da Receita e preenche sozinho os campos que estiverem vazios (setor, porte, cidade, estado, nome fantasia e endereço). O endereço vem completo, com rua, número e complemento, do jeito que está no cadastro da Receita. Ele escreve só onde o campo está vazio: o que você já digitou fica como está.
Se a empresa está sem CNPJ: a própria ficha procura o cadastro certo na base da Receita pelo nome da empresa (e também pelo nome fantasia e pelo site) e mostra até três sugestões, cada uma com a razão social, o CNPJ, a cidade e a rua. Confira com calma se é a empresa certa e clique em Usar este CNPJ. Pronto: o CNPJ entra no cadastro e os campos vazios são completados junto.
A sugestão só vira cadastro quando você clica. Se nenhuma das sugestões for a empresa certa, ignore e preencha o campo CNPJ na mão, como sempre.
Se o CNPJ sugerido já estiver em outra empresa da sua conta (até na lixeira), a tela avisa e não grava: é sinal de cadastro duplicado, e vale resolver a duplicidade primeiro.
Perguntas frequentes
A empresa mostra coisas que eu registrei no contato?
Sim. A ficha da empresa soma o que está nas pessoas dela, sem copiar nada. O registro continua morando na pessoa; aqui ele aparece com o nome de quem foi.
Vinculei um contato agora e o histórico dele apareceu na empresa. Está certo?
Está. O vínculo é o que diz quem trabalha onde, então o histórico da pessoa passa a contar na conta a partir do momento em que ela é vinculada.
Desvinculei uma pessoa e o histórico dela sumiu da empresa.
Também está certo, e nada foi perdido: o histórico continua inteiro na ficha da pessoa. Vinculando de novo, ele volta a aparecer aqui.
Cadastrei um canal nesta empresa e o agente continua mandando o telefone geral.
Confira se quem escreveu está vinculado a esta empresa. O agente só usa o canal do cliente quando reconhece a pessoa e ela está ligada à empresa; sem esse vínculo ele trata como qualquer um e entrega o canal geral.
Não vejo o passo a passo da tela.
Clique no ponto de interrogação ao lado de Empresas, no alto da ficha.