As segmentações são do Marketing: quem tem o papel de Vendedor não as vê. Quando uma segmentação reúne leads que os vendedores precisam trabalhar (por exemplo, quem clicou numa campanha), quem administra a organização pode compartilhá-la com pessoas ou com equipes de vendas inteiras. Sem ninguém marcado, nada muda: só o Marketing vê a segmentação.
Compartilhar (quem administra a organização)
- Abra Marketing › Atrair › Segmentações e clique na segmentação.
- Abra o menu Gerenciar e clique em Compartilhar com vendedores.
- Marque as equipes de vendas e as pessoas que devem ver a segmentação.
- Clique em Salvar.
Para deixar de compartilhar, desmarque todos e salve. Só quem administra a organização vê a opção Compartilhar com vendedores.
Ao compartilhar com uma equipe, vale quem estiver nela no momento: quem entra na equipe passa a ver a segmentação, e quem sai deixa de ver. As equipes ficam em Configurações › Organização › Equipes de vendas.
O que quem recebe pode fazer
A pessoa vê, no menu Marketing › Atrair, só o item Segmentações, com as segmentações compartilhadas com ela. Ali ela:
- vê os contatos da segmentação, inclusive os leads que ainda não estão em Contatos;
- abre a ficha de cada contato, clicando no nome;
- assume o contato: no botão Assumir, o contato passa a ser dela e entra nos Contatos dela;
- cria uma oportunidade no Funil ou uma tarefa a partir do contato. Se o contato ainda não for dela, ele é assumido antes.
Se o contato já tem outro responsável, aparece Com outro responsável: a pessoa abre a ficha, mas não assume o contato por ali. Quem administra a organização pode passá-lo para ela na ficha.
Continua só com quem tem acesso ao Marketing: editar a segmentação, incluir e tirar contatos, importar, exportar, conferir endereços e enviar campanha.
O contato compartilhado não aparece na lista de Contatos nem na busca de quem recebeu, enquanto não for dela. Ele aparece pela segmentação e pela ficha.
Fazer os leads de uma automação nascerem com um vendedor
Nas automações, as ações Criar oportunidade no Funil e Criar Tarefa/Atividade têm o campo Responsável (opcional):