Levar muitos contatos de uma vez para uma segmentação
Para montar uma segmentação com muita gente, você não precisa adicionar um a um. Há três caminhos, e todos abrem a mesma janela, Levar para uma segmentação:
- Da busca de Contatos: em Vendas › Contatos, busque ou filtre (por exemplo, Filtros › Origem › WhatsApp, Agenda do WhatsApp ou LinkedIn), clique em Selecionar todos os N e depois em Levar para segmentação. Leva todos os que a busca achou, em todas as páginas. Para escolher alguns, ligue a chave de cada linha.
- De uma Lista: em Contatos › Listas, abra a lista (a agenda do WhatsApp, por exemplo) e clique em Levar para segmentação.
- Das conexões do LinkedIn, onde o recurso está disponível: em Para abordar, marque as pessoas ou use Escolher todas, e clique em Levar para segmentação.
Na janela:
- Escolha a segmentação, ou Nova segmentação... e dê um nome.
- Clique em Levar. Em listas grandes, o Hub leva aos poucos e mostra o andamento.
- No fim aparece o resumo: quantos entraram, quantos já estavam, e quantos não têm e-mail. Clique em Abrir a segmentação para ir até ela.
Detalhes úteis:
- Quem já está na segmentação não entra duas vezes. Se a leva parar no meio, clique de novo: ela continua de onde parou.
- Quem não tem e-mail entra também, mas não recebe campanha de e-mail. Ao abrir a segmentação, a tela diz quantos estão nessa situação.
- Contatos na lixeira ou arquivados não entram.
- Você leva só os contatos que já vê em Contatos: um vendedor não leva a carteira de um colega.
- Das conexões do LinkedIn, quem ainda não é contato vira contato, como lead desta segmentação (com a etiqueta linkedin-conexao). Isso não mexe na abordagem: a pessoa continua em Para abordar.
Ordenar a segmentação e separar por DDD
Com uma segmentação aberta, logo abaixo da busca, há dois menus:
- Ordem muda a ordem da lista: Mais recentes (quem entrou por último aparece primeiro), Nome, A a Z, Nome, Z a A, DDD ou Empresa, A a Z. Quem não tem nome ou empresa fica no fim.
- O menu de DDD mostra só as pessoas de uma região. Cada DDD aparece com a quantidade de contatos, do maior para o menor, e dá para digitar o número para achar mais rápido. Quem não tem um telefone brasileiro com DDD fica em Sem DDD. Para voltar à lista inteira, escolha Todos os DDDs.
Com um DDD escolhido, a tela diz quantos está mostrando. Ao clicar em Selecionar e depois em Selecionar todos, só entram as pessoas que estão na tela. Assim dá para mover um DDD inteiro para outra segmentação: por exemplo, os contatos do DDD 41 para uma segmentação de Curitiba.
Importar um arquivo com linhas antes do cabeçalho
Em Outras formas de incluir › Importar CSV ou Excel, o Hub procura a linha dos títulos das colunas nas primeiras linhas do arquivo. Por isso o arquivo Connections.csv do LinkedIn, que começa com algumas linhas de aviso antes dos títulos, entra sem precisar ser editado. A coluna URL desse arquivo é o perfil da pessoa no LinkedIn: ela não é usada como site da empresa.
Encontrar um contato entre as segmentações
Quando você não lembra em qual segmentação um contato está, não precisa abrir uma a uma. A tela de Segmentações tem uma busca que olha todas elas de uma vez, no bloco Encontrar um contato, na coluna das segmentações.
Como usar
- Abra Atrair, depois Segmentações.
- No campo Nome ou e-mail do contato..., digite o nome ou o e-mail (bastam duas letras).
- O resultado mostra cada contato encontrado e, embaixo dele, todas as segmentações em que ele está, incluindo as arquivadas (marcadas como “arquivada”).
- Clique na segmentação desejada: ela abre com o painel de contatos já filtrado por aquela pessoa.
Detalhes úteis
- A busca considera apenas contatos que estão em alguma segmentação. Contatos na lixeira ou arquivados ficam de fora.
- Se a segmentação estiver arquivada, ligue Mostrar arquivadas para conseguir abri-la.
- São mostrados até 12 contatos por busca. Quando há mais, a lista avisa quantos ficaram de fora; escreva mais letras para afinar.
Criar uma oportunidade a partir de um contato da segmentação
Na lista de contatos de uma segmentação, cada contato tem o ícone de aperto de mãos, Criar oportunidade.
- Clique no ícone ao lado do contato.
- Confira a pergunta “Criar uma oportunidade para "nome do contato"?” e clique em Criar oportunidade.
- A oportunidade nasce no Funil principal, na primeira etapa, com o título “Oportunidade: nome do contato”, o contato e a empresa dele. O vendedor e os valores você ajusta depois, na ficha do negócio.
- No aviso Oportunidade criada., clique em Abrir para ir direto à ficha do negócio. O aviso fica alguns segundos na tela; se ele sumir, o negócio está no Funil.
Se a pessoa ainda era só um lead daquela segmentação, ela passa também para os seus Contatos. A própria pergunta avisa quando é o caso.
Criar a oportunidade depende de o seu papel incluir a gestão de negócios na área de Vendas. Sem isso, o Hub recusa e a tela diz que você não tem permissão. O limite de oportunidades do seu plano também vale aqui.
Exportar a segmentação para planilha
- Abra a segmentação.
- Clique em Ferramentas da lista e depois em Exportar para planilha.
- O Hub gera um arquivo CSV com o nome, o e-mail, o telefone, a empresa e as tags de cada contato, e a data em que ele entrou na segmentação.
- Quando o arquivo fica pronto, aparece na tela o aviso Exportação pronta, com o botão Baixar CSV.
O link para baixar também vai para o seu e-mail. Se você sair da tela antes de o arquivo ficar pronto, use o link do e-mail. Quando a sua organização envia por um servidor de e-mail próprio e ele recusa o envio (por exemplo, porque atingiu a cota do mês), o e-mail com o link chega pelo remetente da Sonarview.
Por segurança, o arquivo é apagado 1 hora depois do primeiro download, e no máximo 24 horas depois de gerado, mesmo sem download. Para ter outro, é só exportar de novo.
Ao apagar uma segmentação, a própria confirmação oferece Exportar contatos antes. Quando a planilha fica pronta, o botão Baixar CSV aparece ali mesmo.