Duplicar uma proposta
Na lista de propostas, cada cartão tem o botão Duplicar. Ele cria uma cópia e já a abre no editor.
- A cópia leva o conteúdo, o tema e a forma de identificação da original.
- Ela nasce como Rascunho, em seu nome, sem cliente e sem negócio: a cópia serve para outro cliente. Vincule o cliente antes de enviar.
- O título começa com Cópia de. Troque pelo título que quiser.
- Se a original tinha formulários com e-mail de destino, a cópia vem sem esse e-mail. Escreva o seu no bloco, se quiser receber as respostas por e-mail.
A original não muda.
Um botão no meio do texto
No bloco de Texto, a barra de ferramentas tem dois botões de link:
- Inserir link deixa o texto sublinhado, como sempre.
- Inserir botão com link (o ícone de clique) põe um botão no meio do texto, com as cores do botão da proposta.
Para usar o botão:
- Selecione o texto que vai aparecer no botão, por exemplo Agendar uma conversa.
- Clique em Inserir botão com link e escreva o endereço que o botão abre.
- Sem texto selecionado, o botão nasce escrito Saiba mais. Clique nele e digite por cima.
O bloco Botão de link, no menu Adicionar bloco, continua existindo. Ele põe o botão sozinho, numa linha própria.
Vincular cliente: contato, empresa ou negócio
No alto do editor, Vincular cliente abre uma janela com três abas:
- Contato: a pessoa que recebe a proposta. Se o contato tem empresa no cadastro, a empresa entra junto.
- Empresa: a empresa, com ou sem contato. Ela preenche a variável da empresa do cliente quando o contato não tem empresa no cadastro, ou quando a proposta não tem contato.
- Negócio do funil: o negócio a que a proposta pertence. Só aparecem os negócios que você pode ligar. Se a proposta ainda não tem contato, o contato do negócio entra junto.
Cada vínculo aparece como um selo no alto do editor. O X do selo desvincula. Depois do primeiro vínculo, o botão passa a se chamar Vincular mais.