O que você vai aprender
Como a proposta preenche sozinha o nome e a empresa do seu cliente, o que fazer quando falta esse dado, e como dar mais respiro ao documento com o bloco de espaço.
As variáveis: o que são
No editor, você escreve um código entre chaves e a proposta troca pelo dado real de quem vai ler. O mais usado é {{cliente.empresa}}.
No editor você vê o código; o seu cliente vê o valor. É de propósito: enquanto escreve, você precisa saber onde o dado vai entrar. Para ver como fica, clique em Pré-visualizar.
As variáveis disponíveis
| Código | Vira |
|---|---|
{{cliente.nome}} | Nome do cliente |
{{cliente.primeiroNome}} | Primeiro nome |
{{cliente.empresa}} | Empresa do cliente |
{{cliente.cargo}} | Cargo |
{{cliente.email}} | |
{{consultor.nome}} | O seu nome |
{{consultor.empresa}} | A sua empresa |
{{data}} | A data de hoje |
De onde sai o valor
Do cliente vinculado à proposta. No alto do editor, clique em Vincular cliente e escolha o contato. A empresa sai da ficha dele.
O aviso antes de publicar
Se a proposta usa variáveis que ainda não têm valor, ao clicar em Publicar ou em Publicar e enviar aparece um aviso com a lista do que vai sair em branco, e um botão para vincular o cliente ali mesmo.
É um aviso, e não um bloqueio. Há caso legítimo de publicar assim, como uma proposta genérica para um link aberto. O botão Publicar assim mesmo segue em frente.
Duas situações diferentes
- Falta o cliente vinculado. Nenhuma variável tem valor. Vincule o cliente.
- O cliente está vinculado, mas a ficha dele não tem aquele dado. Por exemplo, o contato existe mas ninguém preencheu a empresa. Complete a ficha em Contatos, ou escreva o nome à mão no lugar da variável.
E se eu publicar assim mesmo?
O trecho sai em branco, e o seu cliente nunca vê o código escrito. Mas a frase fica com um buraco: “levar a a outro patamar”. Por isso o aviso existe.
O bloco de espaço
Serve para separar dois assuntos sem desenhar uma linha, e para empurrar um bloco para a página seguinte quando o cliente imprimir.
- Clique em Inserir abaixo no bloco a partir do qual quer o espaço.
- Escolha Espaço, no fim da lista.
- Escolha a altura: Pequeno, Médio ou Grande.
No editor o espaço aparece com uma moldura tracejada e a altura escrita, para você conseguir movê-lo e apagá-lo. Na proposta que o cliente abre, sai só o espaço em branco.
Espaço e divisor não são a mesma coisa. O divisor desenha uma linha; o espaço apenas afasta. Use o divisor quando quiser marcar o fim de uma seção, e o espaço quando só quiser respirar.
Mais espaço para escrever
Em telas menores, a faixa de ações no alto ocupa lugar. Clique em Recolher, ao lado do título, e ela some. Para voltar, clique em Ações. A plataforma lembra a sua escolha na próxima proposta que abrir.