Para escritórios de contabilidade
Novos clientes e novos serviços recorrentes para o escritório de contabilidade
Novos clientes
A indicação permanece relevante, mas não assegura regularidade na captação, e a empresa recém-constituída é disputada por diversos escritórios da mesma região.
O Sonarview Hub emprega a IA na prospecção: identifica empresas com sinais de contratação, mantém o funil de vendas atualizado, atende pelo WhatsApp e pelas redes sociais, retoma o contato com os prospects que deixaram de responder e agenda as reuniões do contador.
Como a plataforma atua
Empresas com sinais de contratação
As empresas constituídas recentemente na cidade, ainda sem contador definido, e as que abriram filial, ampliaram o quadro de pessoal, venceram licitação ou contrataram financiamento no BNDES, que passam a demandar uma assessoria contábil mais completa.
Gestão do funil de vendas
Cada proposta registrada com a etapa, a próxima providência e o prazo, e a retomada programada do contato com o prospect que deixou de responder.
Atendimento no WhatsApp e nas redes sociais
O agente de IA atende pelo WhatsApp, pelo e-mail e pelas redes sociais, qualifica o contato e agenda a reunião com o contador responsável.
Conteúdo nas redes sociais
A IA analisa o escritório, redige o conteúdo do mês e o publica no LinkedIn, no Instagram e no Facebook após a aprovação do escritório, que apresenta nas redes os casos atendidos e as suas especialidades.
Comentários tratados como atendimento
A IA identifica a intenção de cada comentário: agradece as manifestações de cortesia e, quando a pessoa faz uma pergunta ou demonstra interesse, propõe uma conversa e encaminha o contato ao contador.
Proposta e contrato
A proposta rastreada indica quem a leu e em que ponto a leitura foi interrompida, e o contrato é firmado com assinatura de validade jurídica.
Seleção das empresas
Seleção por ramo de atividade
Pela denominação usual da atividade, como advocacia, odontologia ou oficina mecânica, ou pelo código CNAE, na base de CNPJ da Receita Federal, sem MEI e sem dados de pessoas físicas.
Seleção por região
O estado ou o município de atuação do escritório, com a quantidade de empresas informada antes da exportação.
Inclusão no funil de vendas
As empresas selecionadas são incluídas no funil de vendas, e o filtro pode ser refeito a qualquer momento, diferentemente de uma lista adquirida.
Do primeiro contato à reunião agendada
O Sonarview Hub reúne em uma única caixa de entrada o WhatsApp, o e-mail, o chat do site, as redes sociais e as avaliações do Google. A IA responde, qualifica, elabora a proposta com base na tabela do escritório e registra a oportunidade no funil, e cada conversa integra o histórico do cliente, do primeiro contato ao contrato assinado.
Etapas do atendimento
1. Recebimento por qualquer canal
WhatsApp pela API oficial da Meta, e-mail, chat do site, mensagens e comentários das redes sociais e avaliações do Google, reunidos na mesma caixa de entrada e vinculados ao mesmo contato.
2. Resposta e qualificação pela IA
No tom do escritório, em qualquer horário ou apenas no horário definido, com uma pergunta de cada vez: atividade, porte, regime tributário e necessidade da empresa.
3. Registro no funil
O contato reconhecido como oportunidade é registrado no funil com o respectivo histórico, sem planilhas intermediárias.
4. Proposta de honorários
Os valores são extraídos da tabela de serviços do escritório, e a proposta é enviada por link na própria conversa, com o registro de abertura e de leitura.
5. Reunião e contrato
A IA agenda a reunião com o contador responsável, e o contrato é firmado em seguida, com assinatura de validade jurídica.
Controle do escritório sobre a IA
Modo copiloto ou autônomo
No modo copiloto, a IA redige e o escritório aprova antes do envio. No modo autônomo, a IA responde sem aprovação prévia, dentro das regras definidas pelo escritório.
Uma função para cada número
O número comercial qualifica e retoma o contato com os prospects, e o número de suporte atende os clientes do escritório.
Situações reservadas à equipe
Mensagens indesejadas não recebem resposta. Pedidos de atendimento humano, de cancelamento ou relativos a cobrança aguardam a equipe do escritório.
Novos serviços recorrentes
Os serviços de escrituração passaram a ser comparados principalmente pelo preço. A orientação que antecipa as mudanças no negócio do cliente sustenta os honorários e dá origem a novos serviços.
O Sonarview Monitor fornece diariamente os sinais de mercado dos clientes do escritório. São quase 200 fontes analisadas pela IA, que convertem o trabalho do contador na inteligência de mercado normalmente oferecida apenas pelas grandes consultorias.
O que o escritório apresenta a cada cliente
Os concorrentes de cada cliente
As fragilidades expostas em reclamações e avaliações, os lançamentos, as vagas abertas e os resultados de licitações, com os preços praticados.
Os clientes e os fornecedores de cada cliente
As empresas em expansão e em retração, as que respondem a processos e as que ingressaram em recuperação judicial ou em dívida ativa.
Os órgãos reguladores
As normas da Receita Federal e dos diários oficiais que alteram obrigações do ramo de atividade de cada cliente.
Riscos e oportunidades
Os riscos para o cliente e as oportunidades de negócio com a carteira dele, com a fonte e a providência recomendada.
Novos serviços do escritório
Risco de crédito da carteira do cliente
Os clientes de cada cliente acompanhados pelo CNPJ, com nota de risco de A a E e critérios explícitos: os que podem atrasar pagamentos e os que estão em expansão.
Monitoramento dos fornecedores do cliente
A homologação aprova o fornecedor em uma data. Depois dela, o escritório informa o cliente quando um fornecedor deixa de estar ativo, é inscrito em dívida ativa, recebe sanção do poder público ou sofre embargo ambiental ou autuação trabalhista.
Inteligência de mercado do cliente
Os concorrentes, os clientes, os fornecedores e os reguladores de cada cliente, acompanhados diariamente, com as mudanças e as providências recomendadas.
Exemplos de sinais apresentados no painel do escritório
Oportunidade · impacto alto
Empresas novas do ramo atendido foram abertas na cidade neste mês.
Empresas recém-abertas ainda estão escolhendo contador e fornecedores.
Ação: Enviar a apresentação a essas empresas nesta semana.
Fonte: Receita Federal, cadastro de CNPJ (aberturas)
Ameaça · impacto alto
A recuperação judicial da cliente Empresa A foi publicada nesta semana.
Os valores devidos podem ser incluídos na recuperação, e os próximos pagamentos ficam incertos.
Ação: Levantar os valores em aberto e levá-los ao jurídico antes do próximo faturamento.
Fonte: Publicações judiciais (DJEN)
Oportunidade · impacto médio
A Empresa C, da cidade, deixou o Simples.
Fora do Simples, a empresa assume mais obrigações fiscais e contábeis.
Ação: Apresentar à Empresa C, antes do próximo fechamento, uma proposta para o novo regime.
Fonte: Receita Federal, opção pelo Simples Nacional
Ameaça · impacto médio
O Escritório B, do bairro vizinho, passou a oferecer no site abertura de empresa gratuita na contratação da mensalidade.
A oferta se dirige às empresas recém-abertas, principal origem dos novos clientes.
Ação: Revisar o preço de entrada e contatar antes dele as empresas abertas no mês.
Fonte: Sites dos concorrentes, com foto de antes e depois
Oportunidade · impacto alto
A cliente Empresa D foi inscrita na dívida ativa da União.
Sem regularização, a empresa não obtém a certidão negativa e fica impedida de contratar com o poder público.
Ação: Apresentar à Empresa D a transação tributária ou o parcelamento antes que outro escritório o faça.
Fonte: PGFN, dívida ativa da União
Oportunidade · impacto médio
A Receita Federal publicou uma instrução normativa que muda uma obrigação acessória das empresas do ramo atendido.
Clientes da carteira e da concorrência precisarão de apoio para a adequação.
Ação: Informar os clientes e oferecer a adequação às demais empresas do ramo na cidade.
Fonte: Regulatório (Receita Federal)
Exemplos ilustrativos, com empresas fictícias.
Fontes do setor: Receita Federal: cadastro de CNPJ e opção pelo Simples, sem MEI e sem nome de sócio, e as normas da Receita no Diário Oficial da União. PGFN: dívida ativa. DJEN: publicações judiciais. Diários oficiais e municipais. Sites e redes dos concorrentes, vagas abertas e avaliações públicas, por coleta própria na internet.
A carteira do próprio escritório
O mesmo acompanhamento se aplica à carteira do escritório: o risco de inadimplência dos honorários e a ampliação do porte de um cliente, que justifica a revisão do escopo, são identificados na data da publicação pela fonte, sem aguardar o fechamento seguinte.
Como o Sonarview Monitor acompanha cada cliente
Carteira cadastrada pelo CNPJ
O escritório envia a planilha com os CNPJs dos clientes, e a matriz e as filiais são importadas da Receita Federal.
Nota de risco de A a E
Calculada diariamente, com o peso e a fonte de cada ocorrência, a nota indica o risco de inadimplência dos honorários antes do vencimento.
Situação cadastral e dívida ativa
A situação suspensa, inapta ou baixada, na matriz e em cada filial, e as inscrições em dívida ativa da União, inclusive previdenciárias e do FGTS.
Porte, capital e regime
As alterações de porte, de capital social ou de natureza jurídica e a exclusão do Simples Nacional ou do MEI geram aviso na aplicação e indicam o momento de revisar o escopo e os honorários.
Monitoramento da carteira de clientesVigilância de terceiros
Fonte, sigilo e o julgamento do contador
A plataforma realiza a leitura diária que seria inviável manualmente, e a decisão permanece com o profissional responsável pela orientação ao cliente.
Como a plataforma atua
Fonte e data em cada sinal
Cada sinal informa a fonte e a data, para a conferência do contador antes da orientação ao cliente.
A decisão permanece com o contador
A IA analisa, seleciona e sugere. A orientação ao cliente é emitida pelo escritório, sob o julgamento profissional do responsável técnico.
Proteção de dados
Os dados de cada cliente são segregados por conta e por empresa e não são utilizados para treinar modelos de IA.
Fale com a equipe
Demonstração com a carteira do escritório
Em uma reunião de quinze minutos, a equipe da Sonar Labs demonstra a prospecção no município de atuação do escritório e os sinais de clientes indicados por ele. Caso a solução não seja adequada, isso será informado na própria reunião.