O que é
Cada coluna do Funil tem um box Playbook logo abaixo do nome da etapa. Ele mostra, em uma linha, o objetivo daquela etapa. Ao clicar, abre o playbook inteiro: o que fazer, o que perguntar, o que precisa estar pronto para o negócio avançar, o que levar ou mandar e o que evitar.
Nasce com exemplo
Toda etapa já vem com um exemplo, escrito para a metodologia de vendas do funil. A etiqueta Exemplo ao lado do box diz que aquele texto ainda é o do Sonarview Hub, não o da sua empresa.
A metodologia se escolhe em Configurar, no topo da lista de etapas: Solution Selling, SPIN Selling ou Metodologia própria. Trocar a metodologia muda os exemplos das etapas que ainda não foram reescritas. O que a sua empresa já escreveu não muda.
Quem edita
Quem gerencia o funil (administradores e gerente de vendas) vê o botão Editar dentro do playbook. O vendedor lê. Em edição, cada seção é uma lista, um item por linha, com até 12 itens.
O botão Configurar, no topo do Funil, também é de quem gerencia o funil: é lá que se mudam as etapas, a metodologia e a chance de fechar de cada etapa. O vendedor vê a chance de fechar no topo de cada coluna, sem editar.
Restaurar exemplo apaga o texto da sua empresa naquela etapa e volta a mostrar o exemplo da metodologia.
O que não acontece
Salvar o funil em Configurar não mexe nos playbooks. Arrastar cartões não mexe nos playbooks. Só o botão Editar dentro do playbook grava.