Quando usar: "Meu plano está pronto, e agora?", "O quadro diz PRÉVIA, por quê?", "Quem precisa assinar?", "Enviei para assinatura e nada aconteceu", "Apareceu um aviso amarelo dizendo que a assinatura está indisponível".
O que muda com a aprovação
Antes de aprovado, o plano já mostra como vai ficar a execução, mas nada ali vale ainda: o quadro aparece marcado como Prévia. Depois de aprovado:
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o quadro passa a valer como execução real;
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os prazos ganham data: o plano escreve prazos relativos ("Semana 2") e a aprovação diz a partir de quando a primeira semana conta. Por isso Calendário e Linha do tempo ficam vazios até lá;
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o conteúdo do plano congela: dali em diante muda por replanejamento, não por edição solta.
Como aprovar: os aprovadores assinam
Aprovar um plano é um ato com assinatura, de quem tem o poder de dizer "vamos fazer isto" na empresa do cliente. A assinatura é feita pelo Sonarview Sign, e você não precisa configurar nada: a Flow cuida da ligação com o Sign para a sua organização.
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Abra o plano e clique em Concluir, enviar para aprovação.
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Abre a janela "Quem aprova este plano?". As pessoas mapeadas no diagnóstico aparecem como sugestão (nome e cargo); o e-mail você completa ali. Dá para acrescentar quem não estiver na lista.
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Clique em Enviar para assinatura. O documento assinado é o mesmo PDF que você baixa em Exportar. Cada aprovador recebe um convite por e-mail do Sonarview Sign, e a tela mostra um link para cada aprovador, uma única vez. O link assina em nome daquela pessoa: nunca entregue o link de um aprovador a outro.
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O plano fica em Aguardando assinatura. Quando o último aprovador assinar, o plano vira aprovado sozinho: a tela confirma sem precisar recarregar. Se o aviso do Sign atrasar, a Flow pergunta ao Sign por conta própria, a cada minuto.
Se um aprovador recusar: a tela mostra "Assinatura recusada" e o plano não aprova. Ajuste o que precisar e use Trocar aprovadores para enviar de novo: o pedido anterior é substituído e deixa de valer.
Precisou trocar quem assina? O botão Trocar aprovadores reenvia com a nova lista. Só o pedido mais recente conta.
Quando a assinatura não está disponível: a aprovação interna
Às vezes a assinatura pelo Sign não pode acontecer: a organização ainda não tem o serviço de assinatura contratado, ou o Sign não reconhece a ligação da Flow naquele momento. Nesses casos a Flow não deixa o plano preso:
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aparece um aviso amarelo no topo do plano dizendo o motivo;
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o botão Concluir, enviar para aprovação passa a levar o plano para "em aprovação", e o botão verde Aprovar plano aparece para quem pode editar o plano;
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a aprovação interna registra quem aprovou e quando, e o plano segue para a execução do mesmo jeito.
Quando o serviço volta ou passa a existir na organização, a assinatura pelo Sign volta a ser o caminho, sem nenhuma ação sua.
Depois de aprovado: a montagem da execução
No instante da aprovação abre a janela "Plano aprovado, agora ele vira execução", com o que falta montar e o andamento de cada passo (por exemplo, "3 de 5 frentes com responsável"):
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Desdobrar o plano em cartões: cria o quadro de execução;
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Dizer quem responde por cada frente;
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Escolher o que acompanhar no mundo real.
Fechou sem querer? O mesmo roteiro fica na tela do plano, no bloco Execução, e o botão verde Abrir o quadro fica no topo da tela do plano aprovado.
O quadro de execução fica dentro do Sonarview Flow, e é por ele que a execução é acompanhada.
Se algo não acontecer
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"Enviei e o plano continua aguardando": a aprovação só acontece quando todos assinarem. Confira com os aprovadores se cada um recebeu o convite por e-mail ou abriu o próprio link.
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"Esta organização não tem a Sonarview Sign contratada": a mensagem aparece no envio e a aprovação interna fica liberada. Para assinar pelo Sign, fale com quem administra a conta da organização.
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O link expirou (vale 7 dias): use Trocar aprovadores para gerar novos links.
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Aviso amarelo "a assinatura está indisponível": use a aprovação interna e, se o aviso continuar por mais de um dia, acione um atendente.