Quando usar: "Como faço um plano novo?", "Como começo um diagnóstico?".
Passos:
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No menu lateral, abra o Dashboard.
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Comece um plano novo (botão de novo plano).
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Responda as etapas do roteiro: tipo de plano, segmentos, foco, time e, na etapa A Organização, os dados da empresa (nome, CNPJ, cidade/estado, porte). Quanto mais completo, melhor o plano.
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Se tiver, adicione documentos (societários, regulatórios, de mercado) e os números financeiros (opcionais): eles deixam o plano mais preciso.
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Clique em Iniciar Diagnóstico para o sistema montar o plano.
Dica: o roteiro salva sozinho. Se fechar a aba no meio, você retoma de onde parou.
Se não resolver: se o plano sair genérico, veja "O plano saiu genérico" na seção Erros conhecidos.
Novidade: em cada etapa do roteiro aparece uma dica que explica o que preencher e por quê. E na etapa Tipo de Plano você escolhe entre plano novo e replanejamento (a IA confronta um plano que já existe).
Veja também: O assistente da jornada: como a tela te orienta em cada etapa · Plano novo ou replanejamento: o que muda · Perguntar a outra pessoa durante a entrevista.
Depois de gerar: o plano precisa ser aprovado para o quadro deixar de ser prévia e os prazos ganharem data. Veja "Aprovar o plano e começar a execução".