Quando usar: "Meus planos sumiram", "Só aparecem alguns planos", "Como troco de cliente?", "Por que este cartão diz Sem empresa?", "Cadastrei outra empresa e a tela mudou", "Meu colega vê planos que eu não vejo", "O seletor de empresas sumiu do topo".
Antes de tudo: nada foi apagado. Se um plano deixou de aparecer, ele está no espaço de outro cliente. Troque a empresa no seletor do topo e ele volta.
A ideia, em uma frase
Cada empresa que você atende tem o seu próprio espaço dentro da conta. Ao escolher uma empresa no seletor do topo da tela, tudo o que você vê passa a ser dela: os planos, o painel "o que fazer agora", os avisos e o quadro de ação.
Isso existe por um motivo prático. Um consultor que atende dez clientes abre a tela em uma reunião. Sem os espaços separados, os planos dos dez apareceriam misturados, e o cliente à sua frente veria o nome dos outros nove.
Onde fica o seletor
No topo da tela, ao lado do logotipo, há um botão com um ícone de prédio e o nome da empresa aberta. Clique nele para ver a lista das suas empresas e escolher outra.
Ao trocar, a tela recarrega e passa a mostrar o espaço da empresa escolhida. A escolha fica guardada: da próxima vez que você entrar, abre no mesmo cliente.
Se você atende um cliente só, o seletor mostra o nome dele e não há nada a trocar. Tudo o que você vê já é desse cliente.
Se aparecer "Não carregou. Tentar de novo"
Em vez do nome da empresa, o botão do topo pode aparecer em âmbar, com a frase "Não carregou. Tentar de novo". Clique nele: ele pergunta outra vez e, na grande maioria das vezes, a lista volta na hora.
O que isso significa: a aplicação não conseguiu perguntar quais são as suas empresas. Pode ser a sua conexão, ou um tropeço momentâneo do nosso lado. Não significa que a sua conta perdeu empresas, e não significa que algo foi apagado.
Enquanto o aviso estiver na tela, o painel pode aparecer vazio ou incompleto. Assim que a lista voltar, tudo volta com ela.
Se o seletor sumir do topo, recarregue a página. Duas situações diferentes trazem telas parecidas, e elas têm saídas diferentes: "esta conta não tem empresa nenhuma" pede o cadastro; "não consegui perguntar" traz o botão de tentar de novo.
Se o aviso não sair depois de duas ou três tentativas: recarregue a página. Se persistir, abra um chamado dizendo a hora aproximada e o nome da empresa que estava aberta.
O que muda quando você troca de empresa
| Na tela | O que passa a mostrar |
|---|---|
| A lista de planos | Só os planos da empresa aberta |
| "O que fazer agora" | Só o próximo passo dos planos dessa empresa |
| Os avisos (Inbox) | Só os sinais, prazos vencidos e cartões travados dessa empresa |
| O painel de quem responde por cada frente | Só os quadros dessa empresa |
| A entrevista e os documentos | Já eram por empresa desde sempre, e continuam |
A etiqueta no cartão, e as três coisas que ela diz
Cada cartão de plano pode trazer uma etiqueta pequena. Ela só aparece quando tem algo útil a dizer:
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O nome de uma empresa, aparece quando a sua conta tem duas ou mais empresas. É o que evita abrir o plano do cliente errado.
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"Sem empresa", em âmbar, o plano não está ligado a nenhuma empresa. Ele aparece em todos os espaços, de propósito (veja a seção seguinte).
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Nenhuma etiqueta, ou a conta tem uma empresa só (repetir o nome em todo cartão seria ruído), ou o plano é um benchmark, que já tem o selo próprio de origem.
Por que alguns planos aparecem em todos os espaços
Um plano sem empresa aparece em qualquer espaço que você abrir. Não é falha: é uma rede de segurança.
Esconder um plano por causa de um campo em branco trocaria um problema que você vê (o plano do cliente errado na tela) por um que você não vê (o plano que sumiu e ninguém sabe por quê). Entre um erro visível e um invisível, escolhemos o visível.
Dois casos em que isso acontece:
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Os planos de benchmark que toda conta recebe. Eles não são clientes seus, então não pertencem a empresa nenhuma e ficam visíveis em todos os espaços. Têm página própria: “Os planos de benchmark que vêm na conta”.
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Planos antigos, criados antes de a sua conta ter mais de uma empresa. Eles trazem a etiqueta âmbar "Sem empresa".
Como ligar um plano solto a uma empresa: abra o plano e edite a empresa dele nos dados do diagnóstico. A partir daí ele passa a viver só no espaço dela.
Quantas empresas cabem no meu plano
| Plano | Empresas com planejamento próprio |
|---|---|
| Solo | 1 |
| Consultoria | 10 |
| Firma | 20 |
Em todos eles, a quantidade de planos é livre: o que limita é o crédito consumido pelo trabalho de inteligência, não o número de planos. Para subir de plano, veja “Mudar de plano: para onde o Upgrade leva”.
Perguntas que aparecem no atendimento
"Meus planos sumiram." Quase sempre é o espaço: o cliente aberto no seletor não é o que você procura. Troque a empresa no topo. Se ainda faltar, confira se o plano tem a etiqueta "Sem empresa" em outro espaço.
"O seletor de empresas sumiu do topo." Se no lugar dele há um aviso âmbar "Não carregou", é a lista que não veio: clique para tentar de novo. Se não há nem seletor nem aviso, a conta ainda não tem empresa cadastrada, e a página “A tela diz "Falta cadastrar a empresa desta conta"” explica o que fazer.
"Meu colega vê planos que eu não vejo." Duas causas possíveis, e elas se somam: vocês podem estar com empresas diferentes abertas, ou o plano pode ser de autoria dele e ainda não compartilhado com a conta.
"Comecei um plano no cliente errado." Abra o plano e corrija a empresa nos dados do diagnóstico. Nada do trabalho se perde; ele muda de espaço.
"Cadastrei uma empresa nova e a tela ficou vazia." É o esperado: o espaço de uma empresa recém-cadastrada não tem planos ainda. Os benchmarks continuam visíveis. Comece um diagnóstico novo, ou volte à empresa anterior pelo seletor.
"Preciso que dois clientes conversem entre si." Não é possível, e é de propósito. Planos da mesma empresa se comunicam; os de empresas diferentes ficam separados. O Flow guarda o material de cada empresa à parte e mostra só o da empresa selecionada.
Se não resolver
Abra um chamado dizendo o nome do plano que você procura e o nome da empresa que estava aberta no seletor quando ele não apareceu. São essas duas informações que nos deixam ver a sua conta e responder sem adivinhar.