Quando usar: "Cliquei no nome da pessoa no painel e não aconteceu nada", "Como abro a conversa que aparece no resumo?", "Preciso ir até a postagem que está agendada, e só consigo ver o nome dela", "O painel serve só para olhar?", "Por que não vejo o card de propostas?".
A resposta curta
Cada linha dos cards do Início leva ao item. Clique no nome de uma pessoa em "Atividade recente" e você abre a ficha dela. Clique em uma conversa e você cai no canal dela. Clique em uma postagem e ela abre já no calendário, pronta para editar.
Passe o mouse por cima de uma linha e ela se acende. Esse realce é o sinal de que dá para clicar.
O que cada card abre
| Card | Clicar em uma linha abre |
|---|---|
| Atividade recente | A ficha da pessoa daquela atividade |
| Inbox | O e-mail abre na própria conversa. A conversa de WhatsApp abre a tela de conversas do WhatsApp, onde você a escolhe na lista |
| Tarefas | A ficha do contato da tarefa, para quem tem a área de Vendas no papel (veja abaixo) |
| Próximas postagens | A postagem, aberta no calendário |
| Propostas pendentes | A proposta, no editor |
| Contratos pendentes | O contrato |
| Negócios em risco | O negócio, onde o Assistente de IA sugere o próximo passo |
| Agenda do dia | A sua agenda |
O card Tarefas
O card mostra as tarefas ainda não concluídas, as mais recentes primeiro, com o contato e o prazo de cada uma.
- Quem tem a área de Vendas no papel vê as tarefas pendentes da equipe, e a linha abre a ficha do contato da tarefa.
- Quem não tem a área de Vendas (por exemplo, quem é só do Marketing) também vê o card, com as tarefas em que é o responsável. A linha não abre a ficha do contato, porque a ficha fica na área de Vendas.
O card não tem a chave de concluir. A tarefa se conclui no negócio, no contato, no contrato ou na proposta dela.
O "Ver tudo"
Na maioria dos cards, o canto tem o botão Ver tudo. Ele leva à tela daquele assunto, e é o caminho quando você quer procurar algo que não está entre os itens do resumo.
A diferença passa a ser esta: o "Ver tudo" abre a tela do assunto, a linha abre o item. Se o que você procura já está à sua frente, clique nele.
Dois detalhes:
- Propostas pendentes e Contratos pendentes não têm o "Ver tudo". Para a lista completa, use Propostas e Contratos no menu, em Fechamentos.
- No card Tarefas, o "Ver tudo" abre a sua Agenda, que mostra os compromissos do calendário. A lista de tarefas de cada negócio fica na aba Tarefas dele.
Nem toda linha tem para onde ir
Algumas linhas de "Atividade recente" não estão ligadas a uma pessoa: são registros do próprio sistema. Essas continuam sendo apenas texto, sem realce e sem clique, porque não haveria ficha nenhuma para abrir. O mesmo vale para a tarefa sem contato.
O card Agenda do dia leva à sua agenda, e não ao compromisso: o evento em si vive no seu Google, Zoho ou Microsoft, e abrir o evento significaria sair da plataforma sem aviso.
O card mostra a sua agenda. Se você não tiver uma, mostra a da organização, se você a vê, ou a primeira outra agenda que você pode ver. Veja o artigo “Agendas: a sua, as com nome e quem vê cada uma”.
Os cards que você vê dependem do seu papel
Cada card do Início é de uma área, e aparece para quem tem essa área no papel. Quem não tem a área de Vendas, por exemplo, não vê "Atividade recente" nem "Negócios em risco". As abas do alto seguem a mesma regra: Oportunidades, Marketing, WhatsApp e Fechamentos só aparecem para quem tem a área correspondente.
Os cards Tarefas e Agenda do dia aparecem para todos.
Os leads quentes da frase do topo
Abaixo da saudação, para quem tem a área de Vendas, o Início diz quantos negócios precisam de atenção e quantos leads quentes existem. Leads quentes são os contatos com pontuação 50 ou mais, a mesma régua do selo Quente da ficha do contato e do Funil.
Pelo teclado, também
Se você navega com a tecla Tab, cada linha clicável recebe um contorno quando fica em foco, e a tecla Enter abre o item.
Ainda com dúvida?
Reabra o guia rápido do Início pelo botão de ajuda ao lado da saudação, no topo da tela. O passo "Clique direto no item" mostra isso na própria tela.
Se uma linha específica não abrir nada ao ser clicada, fale com o suporte pelo chat de ajuda dizendo qual card e qual linha. Nada do seu trabalho se perde nesse caso: é a navegação que falhou, não o dado.