Automações: como criar e o que dá início a cada uma

Quando usar: quando você quer que o Sonarview Hub faça sozinho uma sequência de passos (enviar e-mails, esperar, criar tarefa, mover um negócio) a partir de um acontecimento, como um contato novo ou um negócio ganho.

Onde fica

No menu lateral, em Marketing > Automatizar. A tela se chama “Sequências e Automações (Drip)”.

Passo a passo

1. Abra Marketing > Automatizar.

2. Escolha como começar, no alto da tela: em Nova Automação, você escolhe o gatilho e os passos; em Novo com assistente, você parte do objetivo, e o assistente propõe o gatilho, os e-mails e as esperas; em Novo a partir de modelo, você parte de uma sequência pronta, que vira um rascunho desligado para revisar.

3. Em Nova Automação, a janela tem três passos. No passo 1, “O que dá início a esta automação?”, escolha um dos oito gatilhos da lista abaixo.

4. No passo 2, informe o detalhe do gatilho (a lista, a etiqueta, a pontuação, a campanha, a etapa do funil ou o número de dias) e clique em Continuar.

5. No passo 3, dê um nome à automação e clique em Criar automação.

6. Clique em Adicionar Passo e escolha o tipo de ação: “Enviar E-mail SMTP”, “Apenas esperar (sem ação)”, “Adicionar à lista/segmentação”, “Criar oportunidade no Funil”, “Mover no Kanban” ou “Criar Tarefa/Atividade”. Repita para cada passo.

7. Use Testar para conferir o fluxo e, quando estiver pronto, clique em Ligar (ou Ligar agora).

Os oito gatilhos de início

Como aparecem na tela:

1. Quando um contato novo é criado

2. Quando alguém entra em uma lista

3. Quando um contato ganha uma etiqueta (colocada por você ou pelo próprio sistema)

4. Quando o lead esquenta (atinge uma pontuação)

5. Quando alguém abre ou clica num e-mail de campanha (só conta interação de pessoas; a conferência leva cerca de 15 minutos, e o primeiro e-mail sai depois disso)

6. Quando um negócio é ganho (Vitória)

7. Quando um negócio muda de etapa no funil

8. Quando um negócio fica parado no funil

O que o Sonarview Hub não faz hoje

• A automação não começa quando chega um e-mail na sua caixa de entrada. Os gatilhos são os oito da lista acima.

• A automação também não começa pelo título (assunto) de um e-mail recebido.

• A automação não responde a um e-mail recebido, e o e-mail que ela envia sai sem anexo. Para entregar um arquivo, coloque no e-mail um botão ou um link que leve até ele.

• A automação não envia mensagem de WhatsApp: os passos disponíveis são os seis listados no passo 6.

• Para responder os leads que escrevem por e-mail, use o Agente de e-mail, em Sistema > Configurações > Inteligência artificial > Agente de e-mail (só para administradores).