Para que serve
Em Início › Monitor ficam os seus leads e clientes no Sonarview Monitor: quem está acompanhado e o último sinal de cada um. Quando o Sonarview Monitor encontra algo relevante sobre uma empresa, quem cuida dela recebe um aviso no sino, com o que aconteceu e uma sugestão do que fazer em seguida.
A antiga tela Contatos › Monitorando virou esta. O endereço antigo leva para cá.
É um recurso do Sonarview Monitor. Se a sua organização ainda não o contratou, a tela explica o recurso e mostra só as empresas que continuam marcadas de antes, para quem administra a organização poder desligá-las.
As três abas
- Leads: as empresas com negócio aberto no Funil que você vê e que ainda não são cliente.
- Clientes: as empresas da tela Clientes.
- Outras acompanhadas: as empresas acompanhadas que não têm negócio aberto e não são cliente. Elas continuam ocupando lugar no contrato do Sonarview Monitor; desligue as que não interessam mais.
O que cada linha mostra
- O último achado: a gravidade, o tipo (por exemplo, “Sanção nova no CEIS”), a data e o resumo.
- A chave Acompanhar no Monitor.
- “O Sonarview Monitor não aceitou” quando o último envio não entrou. Nesse caso, fale com o suporte.
Use os botões Todas, Alta, Média, Baixa e Sem achado para filtrar pela gravidade do último achado. Sem achado mostra as acompanhadas que ainda não tiveram achado. Busque pelo nome ou pelo CNPJ.
Clique no nome da empresa para abrir, ao lado, o cartão do Sonarview Monitor dela, com os achados recentes e os links Abrir a ficha, Abrir o negócio e Abrir no Monitor.
Cada pessoa vê as mesmas empresas que vê no resto do Sonarview Hub. O vendedor vê as de que ele ou a equipe de vendas dele são responsáveis, as que ainda não têm responsável e as dos negócios que ele acompanha. E o cliente de uma carteira fechada, em Clientes, só aparece para quem é membro da carteira, para o responsável por ele e para o administrador, mesmo para quem vê todas as outras empresas.
Quem recebe o aviso
Nesta ordem, e só quem ainda faz parte da organização:
- O responsável pelo cliente, aquele marcado na ficha do cliente.
- Sem ele, o dono do negócio aberto mais recente da empresa.
- Sem nenhum dos dois, os administradores da organização.
Como escolher várias empresas
Na tela Monitor, clique em Escolher várias, ligue a chave das empresas que quer acompanhar (ou clique em Escolher todas da lista) e depois em Acompanhar no Monitor. Confira a conta e confirme.
Também dá para escolher pelos contatos de uma segmentação:
- Abra Marketing › Atrair › Segmentações e escolha a segmentação.
- Clique em Selecionar e marque os contatos das empresas que você quer acompanhar.
- Clique em Monitorar.
- Confira a conta: quantas empresas vão entrar e quantas ficam de fora, e por quê (na lixeira, arquivada, já monitorada, sem CNPJ válido, empresário individual, CNPJ já acompanhado em outra ficha, contato sem empresa ou acima do limite).
- Para confirmar, clique no botão que diz quantas empresas vão entrar (por exemplo, Monitorar 12 empresas).
Cada empresa entra uma vez só, mesmo que você marque vários contatos dela. O lead trazido da base de CNPJ que ainda não tem ficha de empresa ganha uma, como contato futuro, sem negócio, e a conta diz quantas serão criadas. Elas contam no limite de empresas do seu plano. A empresa que está na lixeira continua lá: se quiser monitorá-la, restaure-a antes. A empresa de empresário individual (inclusive o MEI) fica de fora, porque o nome dela é o nome de uma pessoa; o mesmo vale no cartão da ficha. Se a conta avisar que não foi possível conferir agora se alguma empresa é de pessoa física, nada é gravado: tente de novo em alguns minutos. Cabem até 200 empresas por vez; para mais, repita com o resto da seleção.
Também dá para marcar uma empresa por vez, no cartão Sonarview Monitor da ficha da empresa (veja o artigo “Acompanhar no Monitor”).
O aviso no sino
O achado de gravidade média ou alta vira um aviso no sino de quem cuida da empresa (veja “Quem recebe o aviso”). Se o Sonarview Monitor retirar o achado, o aviso some do sino. O achado de gravidade baixa fica só na tela Monitor e na linha do tempo da empresa. A situação que a empresa já tinha no dia em que entrou no Sonarview Monitor não toca o sino.
Clique no aviso: a ficha da empresa abre com a tarefa de follow-up já preenchida, com o título, o resumo do achado, a sugestão e o link do Sonarview Monitor. Confira o prazo e o responsável e clique em Criar Tarefa.
A compra pública ganha é a exceção: a tarefa de follow-up já nasce sozinha, para o dono do negócio aberto da empresa (ou, sem negócio, para o responsável pelo cliente), com prazo de dois dias. Ela aparece em Tarefas e no negócio.
Parar de acompanhar
Desligue a chave Acompanhar no Monitor na linha da empresa. A empresa sai da Carteira do Sonarview Monitor e deixa de gerar avisos. Os achados que já chegaram continuam na linha do tempo da empresa.
Quem pode marcar
Só o administrador da organização marca e desmarca empresas, na segmentação, na tela Monitor e na ficha. É a organização decidindo mandar um dado dela para outra aplicação. As outras pessoas veem a lista e recebem os avisos.
O que vai para o Sonarview Monitor
Só o dado da empresa: o CNPJ, o nome, a relação (cliente ou lead) e, para o cliente marcado na ficha, os produtos que ele usa. Nenhum dado de pessoa sai do Sonarview Hub: nem contato, nem e-mail, nem telefone, nem CPF. Por isso só entra empresa com CNPJ válido.
Perguntas frequentes
A tela diz que é um recurso do Sonarview Monitor. A sua organização ainda não contratou o plano pago do Sonarview Monitor. A amostra e o período de teste não incluem a tela Monitor. Fale com quem administra a organização ou com o nosso time comercial.
A tela diz que não foi possível confirmar o Sonarview Monitor. Se ela pedir para sair e entrar de novo, faça isso. Se pedir para tentar mais tarde, a confirmação do plano não chegou agora: tente de novo em alguns minutos. Se continuar, fale com o suporte.
Não vejo o botão Monitorar na segmentação. Ele aparece só para o administrador de uma organização com o Sonarview Monitor contratado, depois de clicar em Selecionar.
Uma empresa ficou de fora por “CNPJ já acompanhado em outra ficha”. Existe outra ficha com o mesmo CNPJ já monitorada. Para o Sonarview Monitor, as duas são a mesma empresa; os achados chegam na ficha que já está lá.