Se você já tem a proposta escrita no Word, não precisa refazê-la no Sonarview Hub. Em Propostas → Nova proposta, o bloco Subir proposta pronta aceita PDF ou Word, até 15 MB. O PDF entra como anexo: o cliente baixa o arquivo exatamente como você fez. O Word (.docx) pode virar uma proposta editável aqui dentro.
Depois de escolher o arquivo, clique em Criar proposta. A proposta nasce como rascunho; para mandar ao cliente, use Publicar e enviar. Ao abrir uma proposta de PDF em Editar, o Hub mostra o próprio PDF, que é o que o cliente vê no link. Aparência e layout não aparecem, porque o arquivo vai como você fez.
As duas opções do Word
Ao escolher um arquivo .docx, a tela pergunta o que fazer com ele.
- Quero editar o conteúdo aqui. Os títulos, os textos e a tabela de preço do Word viram blocos editáveis, os mesmos de uma proposta criada do zero. Você continua a edição no editor de propostas. Layout e fontes do Word não vêm: o texto sim, a aparência não.
- Só anexar o arquivo como está. O Word entra como anexo, igual ao PDF, e o cliente o baixa sem alterações.
Nos dois casos a proposta gera um link para enviar ao cliente, e pode ser salva como modelo reutilizável com a chave na mesma tela.
O que vira bloco, e o que fica de fora
Viram blocos: títulos, parágrafos, listas, citações, imagens e a tabela que tem cara de tabela de preço (descrição, quantidade, valor). O que o conversor não entende entra como texto simples. Depois da importação, a tela diz em quantos blocos o documento foi dividido e mostra os avisos do que ficou de fora, se houver.
Os preços ligados à Tabela
Quando uma linha da tabela de preço do Word tem o mesmo nome de um produto cadastrado em Tabelas (o nome inteiro, como palavra; um nome curto não casa dentro de outra palavra), a linha fica ligada ao catálogo. Aparece o aviso “linha ligada à Tabela” e, no editor, o botão Atualizar preços da tabela traz para essas linhas o preço que está hoje no catálogo, mostrando antes o que muda em cada linha. As linhas escritas à mão não são tocadas.
Ao criar uma proposta a partir de um modelo, os preços ligados atualizam sozinhos, com aviso.
Quem pode
Criar e editar propostas: quem tem a permissão de propostas. Salvar ou apagar um modelo da conta exige a permissão de gerir propostas, porque o modelo é de toda a organização.
Se não der certo
Se a importação falhar depois de o arquivo subir, nada fica guardado pela metade: as imagens que já tinham subido são recolhidas e a proposta não é criada. Tente de novo; se persistir, envie o arquivo pelo suporte.