Só publicar ou Publicar e enviar
No editor da proposta há dois botões, e eles fazem coisas diferentes:
- Só publicar gera o link da proposta e não manda nada ao cliente. Use quando você mesmo vai mandar o link, pelo WhatsApp ou por outro caminho. Depois de publicar, o aviso traz o botão para copiar o link.
- Publicar e enviar gera o link e manda a proposta por e-mail ao cliente, com a sua mensagem, se você escrever uma.
O que cada selo quer dizer
O selo no canto de cada proposta, na lista de propostas, no cartão do funil, na página do negócio, na Biblioteca e no painel inicial, diz em que ponto ela está:
- Rascunho: ainda não tem link. O cliente não consegue abrir.
- Publicada: o link existe, mas o Hub não mandou a proposta a ninguém. Se você mandou o link por conta própria, o selo continua Publicada até o cliente abrir.
- Enviada: saiu por e-mail pelo botão Publicar e enviar, ou a IA mandou o link ao cliente na conversa do WhatsApp.
- Vista: o cliente abriu a proposta.
- Aceita, Recusada, Expirada e Arquivada dizem o que aconteceu depois.
Na lista de propostas, os filtros Publicada e Enviada separam as duas.
Arquivar a proposta que criou um card no funil
Publicar uma proposta sem negócio cria um card no funil com o nome dela. Se você arquivar essa proposta e o card ficar vazio (sem outra proposta, contrato, produto ou registro feito por alguém), o Hub pergunta Tirar o card do funil também?. Tirar do funil manda o card para a lixeira, de onde dá para restaurar. Se o card tem outro nome ou alguma coisa feita por alguém, o Hub não pergunta.
Se o envio por e-mail não sair
O e-mail da proposta sai pelo servidor de envio da sua empresa, o mesmo das campanhas. Se ele recusar, nada é enviado e a tela diz o motivo:
- Atingiu o limite de envios do mês (ou do dia): o seu provedor de e-mail tem um teto de envios e ele acabou. Clique em Copiar link e mande o link pelo seu e-mail ou pelo WhatsApp: a abertura continua aparecendo na Análise da proposta. O limite volta quando o seu provedor renova a cota; para não parar mais, aumente o plano no provedor.
- Recusou o envio, sem falar em limite: confira o remetente em Atrair › Marca e remetente.
Na Análise da proposta, Enviar por e-mail também funciona para proposta sem cliente vinculado: a janela pede o e-mail, e o envio também pede Confirmar o envio.
Qual link mandar ao cliente: o que aparece em Link do cliente, no alto da Análise, ou o de Copiar link. Ele termina em /p/ e um código. O endereço da própria página da Análise é interno e pede login: não o envie.
Mandar uma mensagem junto da proposta
- No editor da proposta, clique em Publicar e enviar.
- Em Como o cliente se identifica, escolha LinkedIn e e-mail, Só e-mail ou Só LinkedIn.
- Em Enviar para, confira o e-mail do cliente. Em Adicionar mais e-mails (opcional), acrescente outros, um por linha ou separados por vírgula. Cada pessoa recebe a própria cópia, com o link para abrir.
- Em Mensagem para o cliente (opcional), escreva o que quiser dizer. Por exemplo: “Como combinamos na conversa de hoje, segue a proposta”.
- Clique em Publicar e enviar. Nada sai ainda: a janela mostra o nome da proposta e para quem ela vai.
- Confira e clique em Confirmar o envio. Se mudar algum e-mail antes, a confirmação é pedida de novo.
A mensagem entra no e-mail logo depois da saudação, antes do aviso de que a proposta foi preparada e do botão que a abre. O texto vai como você escreveu, sem formatação: uma linha em branco separa os parágrafos. Cabem até 2.000 caracteres; perto do limite, a tela mostra a conta.
A mensagem também fica registrada no histórico, no registro “Proposta enviada por e-mail”, depois de “Mensagem enviada junto:”. Quando a proposta está ligada a um negócio, o registro aparece na Timeline dele.
Botões à esquerda, no centro ou à direita
Cada bloco Botão de link tem Posição do botão: Esquerda, Centro ou Direita. A escolha vale para a proposta que o cliente abre. Os botões que já existiam continuam no centro.
Campos que mostram o texto inteiro
O título da capa, os títulos das seções, o título e a descrição de cada destaque e a descrição das linhas de preço crescem conforme o texto. Nada fica cortado no meio.
Nesses campos, a tecla Enter não quebra a linha, porque o cliente lê o texto em uma linha só. A linha quebra sozinha na tela quando não cabe, e uma quebra de linha colada vira espaço.