Antes de cada reunião com um cliente, o Sonarview Hub junta o que já sabe dele (os negócios, as últimas conversas e o que ele contou no WhatsApp) e a inteligência artificial escreve um resumo curto para você chegar preparado: o contexto, os pontos para abordar e as perguntas para fazer. O resumo chega sozinho, 30 minutos antes, no sino do Hub e no seu e-mail.
Antes de começar
- A agenda precisa estar ligada ao Hub, em Configurações, no grupo Agenda.
- O cliente precisa estar no Hub como contato, com o e-mail, e esse e-mail precisa estar entre os convidados da reunião. É pelo e-mail do convidado que o Hub sabe de quem é a reunião.
- Você também precisa estar na reunião: como dono da agenda ou como convidado. O resumo vai só para as pessoas da sua equipe que estão na reunião, e não para a organização inteira.
Como ele chega
- No sino, no alto do Hub, aparece o aviso Preparação da reunião das (a hora), com o nome da reunião e o resumo inteiro. Clicar no aviso abre a ficha do cliente e tira o aviso da lista; o resumo continua no seu e-mail.
- No e-mail, chega a mesma coisa, com o link para entrar na reunião quando ela tem um.
- Cada reunião gera um resumo só. Se a reunião mudar de horário, sai um resumo novo para o horário novo.
Reunião marcada em cima da hora também recebe o resumo, se ainda faltarem pelo menos 5 minutos para ela começar.
Quando o resumo não chega
- O convite não tem o e-mail do cliente. Sem convidado conhecido, o Hub não sabe quem é o cliente. Acrescente o e-mail dele ao convite.
- O cliente não está no Hub, ou está sem e-mail. Cadastre o contato com o e-mail que ele usa no convite.
- Você não está entre os convidados de uma reunião da agenda da organização. O resumo vai para quem está na reunião.
- O cliente é de outro vendedor que você não enxerga no Hub. O resumo mostra só o que você pode ver, e não chega para quem não vê o contato.
Quer o resumo antes dos 30 minutos?
Abra a reunião na Agenda e clique em Preparar reunião. O resumo aparece na hora, dentro do evento, igual ao que chega pelo sino e pelo e-mail.
Resumo rápido
- 30 minutos antes de cada reunião com um contato do Hub, o resumo de preparação chega no sino e no e-mail de quem está na reunião.
- O e-mail do cliente precisa estar no convite e no cadastro do contato.
- A qualquer momento, Preparar reunião, dentro do evento na Agenda, faz o resumo na hora.
- A IA pode errar: confira antes da reunião.