Para que serve
Se você já usa o Claude ou o ChatGPT no dia a dia, pode conectá-lo à sua conta do Sonarview Boards e trabalhar conversando: perguntar o que está pendente, pedir a pauta da próxima reunião, ler e resumir um documento do material, comparar deliberações ou registrar uma tarefa.
O assistente usa a sua conta, com as mesmas permissões que você tem na plataforma.
1. Ligar para a organização (quem administra)
A conexão nasce desligada. Quem administra a organização liga em Configurações, no quadro Assistente de IA externo (Claude, ChatGPT).
Antes de ligar, leia o aviso do quadro: o que a pessoa pergunta ao assistente, e o que a plataforma responde, passa pelos servidores do fornecedor do assistente que ela usa, fora do Sonarview, e segue as regras de uso desse fornecedor, que podem incluir usar a conversa para treinar o modelo em contas pessoais. Ligue só se a organização aceitar isso.
Desligar corta a conexão de todas as pessoas da organização na hora.
2. Conectar o seu assistente (cada pessoa)
Com a conexão ligada, cada pessoa da organização encontra o endereço e o passo a passo em Configurações: quem administra, no próprio quadro de ligar; as demais pessoas, em Preferências, no quadro Conectar o Claude ou o ChatGPT. A página inicial também mostra um aviso com o botão Copiar endereço, que pode ser fechado.
No Claude
- Conta pessoal (Free, Pro, Max): abra Configurações e depois Conectores, e clique em “Adicionar conector personalizado”. Conta de empresa (Team, Enterprise): quem administra o Claude da empresa adiciona o conector uma vez, em Configurações da organização, Conectores; as demais pessoas vão direto ao passo 3.
- Dê o nome “Sonarview Boards”, cole o endereço e clique em Adicionar.
- Clique em Conectar, entre com o seu login da Sonarview e confirme o acesso.
- Em uma conversa, ligue o conector no menu de ferramentas e pergunte, por exemplo: “quais são as minhas pendências no Boards?”.
No ChatGPT
- Plus ou Pro: no ChatGPT na web, abra Configurações, Apps, Configurações avançadas, ligue o modo de desenvolvedor e, de volta em Apps, clique em Criar. Business, Enterprise ou Edu: quem administra o espaço de trabalho cria o app em Configurações do espaço de trabalho, Apps, Criar, e o publica para as pessoas.
- Ao criar, dê o nome “Sonarview Boards”, cole o endereço e escolha a autenticação OAuth.
- Entre com o seu login da Sonarview e confirme o acesso.
Os nomes dos menus podem variar com a versão e o plano de cada assistente.
3. O que o assistente consegue fazer
Consultar
- As suas pendências (as mesmas da aba Pendentes do correio), as próximas reuniões e a pauta de cada uma.
- As deliberações abertas, e uma deliberação por inteiro: o texto, o placar, o quórum e os anexos.
- As suas tarefas e as tarefas de um colegiado.
- Os seus colegiados.
- O quadro de sócios e os procuradores, os atos societários e o plano de sucessão.
- Os planos de negócio, com os marcos e as atualizações de andamento.
- O calendário de obrigações com investidores e a CVM, e a validade dos certificados digitais.
- Documentos: o Data Room, a Biblioteca, o material de uma reunião, os documentos de um colegiado e as atas.
Tirar dúvidas sobre a plataforma
- O assistente busca e lê os artigos desta Central de Ajuda sobre o Sonarview Boards, o login da Sonarview e os artigos gerais, e responde com o link do artigo. Pergunte, por exemplo: “como convido um conselheiro no Boards?”.
Ler documentos
- O assistente lê o texto de PDFs e de arquivos de texto que você pode abrir. Um documento longo é lido em partes.
- PDF escaneado (imagem) não tem texto para ler. Planilhas, apresentações e documentos do Word ainda não são lidos pelo assistente; abra na plataforma.
- Cada documento aberto pelo assistente fica registrado como se você o tivesse aberto na tela.
Registrar (quando o seu login dá esse acesso)
- Criar uma tarefa, mudar a situação de uma tarefa e comentar uma tarefa.
- Incluir um item na pauta de uma reunião.
- Registrar o andamento de um plano de negócio, com o farol.
Cada ação segue as mesmas regras da tela, com as permissões de quem pede.
4. O que fica só na plataforma
Votar, assinar, aprovar ata, abrir uma deliberação para votação, publicar um comunicado, revelar senha ou código do Cofre, apagar e mudar permissões. São atos pessoais, ou que avisam outras pessoas na hora, e por isso continuam na tela.
Sobre sócios, o assistente responde com o nome, o tipo e a participação; sobre procuradores, com os poderes, a data da outorga e a validade; sobre certificados, com o tipo, a finalidade, o titular e o vencimento. CPF, CNPJ, e-mail, notas de desempenho, documentos pessoais e os dados dos certificados (arquivo, senha e números) ficam na plataforma: para vê-los, abra o item na tela.
5. Créditos e registro
Cada consulta ou ação feita pelo assistente desconta 1 crédito do plano da organização e aparece no consumo de IA, em Configurações, como “Assistente de IA externo (Claude, ChatGPT)”. As buscas e leituras de artigos da Central de Ajuda não descontam crédito. Cada uma também fica no registro de atividades da organização, com o nome de quem usou e a ferramenta.
Perguntas frequentes
O que o assistente consegue ver? O que a sua conta vê: ele usa as suas permissões, as mesmas da tela.
A organização está em demonstração. Dá para usar? Dá para consultar. Para ler um documento ou uma ata, o assistente devolve o link para abrir na plataforma, como acontece com o download. Registrar fica disponível quando a organização sai da demonstração.
Como desconectar? Remova o conector no seu assistente. Quem administra a organização pode desligar a conexão de todos em Configurações.
Por que a resposta pede para abrir na plataforma? Quando o pedido é algo que fica só na plataforma (votar, assinar) ou um formato que o assistente ainda não lê, ele devolve o link para você abrir o item na tela.