A tela Tarefas junta as tarefas criadas nas fichas de contato, negócio e empresa, para você não precisar abrir ficha por ficha.
Onde fica
Na barra lateral, no grupo Início, clique em Tarefas. O cartão Tarefas do Dashboard também leva a ela.
O que aparece
As tarefas que você vê no Sonarview Hub: as suas, as da sua equipe de vendas e as dos negócios que você acompanha. Quem não tem acesso a Vendas vê só as próprias tarefas.
- Pendentes: agrupadas pelo prazo, no horário de Brasília, em Atrasadas, Hoje, Próximos 7 dias, Depois e Sem prazo. A tarefa de hoje com hora marcada passa para Atrasadas quando a hora passa.
- Concluídas: a concluída mais recente primeiro, com a data da conclusão.
- Só as minhas: ligado, mostra apenas as tarefas no seu nome. Desligado, mostra todas as que você vê, com o nome do responsável.
Concluir uma tarefa
Clique no círculo à esquerda da tarefa. A tela muda no clique e confirma com o servidor; se a mudança não for aceita, a tarefa volta ao que era e o motivo aparece na tela.
Clique no nome do contato ou do negócio para abrir a ficha.
Quando há muitas tarefas
A tela mostra até 200 tarefas por vez, pela ordem do prazo (ou da conclusão). Quando há mais, ela informa quantas existem no total.