Quando usar: quando você precisa de uma planilha com os seus contatos, para guardar uma cópia, levar para outra ferramenta ou conferir fora do Sonarview Hub.
A exportação de contatos é feita pela segmentação: primeiro você leva os contatos para uma segmentação, depois exporta essa segmentação. O arquivo sai em CSV, que abre no Excel, no Google Planilhas e no LibreOffice.
Passo a passo
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Abra Vendas > Contatos.
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Busque ou filtre os contatos que quer exportar. Para levar todos os que a busca encontrou, clique em Selecionar todos; para escolher um a um, use a chave de cada linha.
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Clique em Levar para segmentação e escolha uma segmentação que já existe ou crie uma nova.
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Abra Marketing > Atrair > Segmentações e clique na segmentação.
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Abra o menu Ferramentas da lista e clique em Exportar para planilha.
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Aguarde: o link do arquivo vai para o seu e-mail, e o botão Baixar CSV aparece na própria tela quando o arquivo fica pronto.
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Baixe o arquivo logo. Ele é apagado uma hora depois de baixado, ou em 24 horas, o que vier primeiro. Se precisar de novo, exporte outra vez.
O que vem na planilha
Uma linha por contato, com as colunas: Nome, E-mail, Telefone, Empresa, Tags e Adicionado em.
Outras planilhas e arquivos que você pode baixar
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Respostas do NPS dos clientes: em Fechamentos > Clientes, botão Respostas do NPS. Sai em CSV, com cliente, nota, comentário, canal e data de todas as respostas dos clientes que você vê.
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Histórico de atendimento de uma pessoa: na ficha do contato, botão Histórico de atendimento (administrador). Sai em PDF, com os chamados e as conversas da pessoa, para entregar a ela.
Quem pode exportar
Quem tem acesso de leitura a Marketing na organização. A exportação continua disponível com o teste encerrado ou com pagamento em aberto. Ela fica fechada só nas organizações de avaliação, abertas para conhecer o produto em modo de leitura.
O que o Sonarview Hub não faz hoje
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As telas de Contatos, Empresas e Funil não têm um botão de exportar: os contatos saem pela segmentação, como no passo a passo acima.
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Empresas não saem numa planilha própria. O nome da empresa de cada contato vem na coluna Empresa.
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Negócios (oportunidades do funil) não saem em planilha.
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Para receber os seus dados que não saem por estas telas, como empresas e negócios, peça a exportação à equipe Sonarview: os dados pertencem ao cliente, que pode exportá-los a qualquer momento.
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A planilha sai só em CSV. O formato XLSX é aceito apenas na importação.
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Os campos personalizados dos contatos não entram na planilha: ela traz só as seis colunas listadas acima.