Como você entra
O login do Sonarview Boards passa por um portal central único, compartilhado com os demais produtos Sonarview. Você não digita e-mail e senha dentro do Boards: ao acessar o endereço do sistema sem uma sessão ativa, você é levado automaticamente ao portal para se autenticar, e volta já logado para a página que tentou abrir. Não existe um botão de cadastro dentro do Boards; quem cria a conta e a organização faz isso no momento da contratação.
Se a sua conta não tiver o Sonarview Boards habilitado, você verá a tela "Sem acesso ao Boards", com a orientação de falar com o administrador da sua organização.
Quando o acesso da sua conta muda (um módulo liberado ou retirado, ou o papel de administrador da organização dado ou tirado), a mudança passa a valer na navegação seguinte, sem precisar sair e entrar de novo.
O que já vem pronto no primeiro acesso
Assim que o Administrador da organização acessa o sistema pela primeira vez, tudo é preparado automaticamente, sem nenhuma ação manual:
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Os dois conselhos fixos (o Conselho e o Conselho Fiscal) já existem.
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A área de Compliance já nasce com pastas prontas: código de conduta, políticas internas, normas, processos, gestão de riscos, continuidade de negócios, prevenção à lavagem de dinheiro, LGPD, canal de denúncias e treinamentos.
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O Data Room já traz uma pasta "Modelos e identidade visual", dentro de Diretoria, para guardar seus próprios modelos de documento e o logo da empresa.
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A organização é povoada com dados de demonstração: um conselho fictício com pessoas, reuniões, tarefas e uma ata de exemplo, além de sócios, investidores, um plano de sucessão e uma operação de M&A também fictícios, cada um com pelo menos um documento de exemplo baixável. O Cofre também chega com senhas e um certificado de exemplo, conforme o que o plano inclui. A ideia é que você nunca abra uma tela vazia sem entender o que ela faz.
Você pode remover esses dados de exemplo quando quiser, e reativá-los depois se precisar mostrar o sistema para alguém: o botão fica em Configurações, na seção "Dados de demonstração". Nada disso mexe nos seus dados reais.
Como o menu lateral está organizado
O menu é dividido em grupos, e cada grupo só aparece se você tiver permissão para pelo menos um item dele (um grupo sem nenhum item permitido simplesmente não aparece, em vez de mostrar itens desabilitados):
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No topo, sem título: os seus itens pessoais - Dashboard, Meu correio, Minhas mensagens, Minha agenda, Minhas tarefas, Minhas decisões, Meu caderno.
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Colegiados: Conselho, Diretoria, Alta Gestão, Comitês.
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Sociedade: Sócios, Sucessão, Investidores, M&A e VC.
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Documentos: Data Room, Compliance, Planos de negócio, Assinatura Digital, Cofre (de senhas e certificados).
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Administração: Configurações (e, só para quem administra a plataforma inteira, uma tela própria fora deste menu).
Cada uma dessas áreas tem um artigo próprio nesta Base de Conhecimento, com mais detalhe.
O tutorial que já vem embutido em cada tela
Você não precisa decorar nada antes de começar: praticamente toda tela do Sonarview Boards tem um tutorial guiado embutido, chamado de Coach Card. Ele abre sozinho na primeira vez que você visita aquela tela, em um cartão flutuante que aponta o que é importante, um passo de cada vez, sem escurecer o resto da tela. Você pode arrastar o cartão para o lado se ele estiver cobrindo algo, avançar com "Próximo", voltar com "Anterior", ou simplesmente clicar em "Pular".
Para rever esse tutorial depois, procure o ícone de interrogação ao lado do título de cada tela, ele reabre o mesmo passo a passo a qualquer momento, mesmo que você já o tenha visto. Telas mais simples do produto, como o Dashboard, o Correio ou o Caderno, têm tutoriais curtos, de 3 ou 4 passos; a tela do Data Room, por ser a mais completa, tem um tutorial mais longo.
Se preferir não ver esses tutoriais automáticos, em Configurações há a seção "Dicas das telas", com um interruptor para desligá-los (os ícones de interrogação continuam disponíveis, só param de abrir sozinhos) e um botão "Rever as dicas desde o começo", que liga tudo de novo e leva você ao Dashboard para recomeçar.
Uma observação prática: essa preferência fica guardada no seu navegador, não na sua conta. Se você trocar de computador ou limpar os dados do navegador, os tutoriais voltam a abrir como se fosse a primeira vez.
Por onde começar
Um roteiro razoável para conhecer o sistema:
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Abra o Painel e passeie pelas abas: Tudo mostra a holding em um relance; Meu dia reúne o que aguarda você, com o cartão "Seu dia" e o Copiloto de IA, que responde perguntas sobre os seus próprios dados (reuniões, pendências, votações); e cada área (Colegiados, Sociedade, Sucessão, M&A, Investidores) tem a sua própria aba de indicadores. Veja o artigo "O Painel: sua holding em um relance, com uma aba para cada assunto".
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Entre no seu Conselho (ou Diretoria, se for o seu caso) e conheça as abas: Membros, Agenda, Tarefas, Decisões, Correio, Mensagens e Documentos.
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Se a sua empresa tem sócios ou sociedades no grupo, visite Sócios para ver o organograma.
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Se trabalha com investidores externos, abra Investidores.
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Confira Minhas tarefas e Meu correio, que reúnem o que precisa da sua atenção em todas as áreas de uma vez.
Cada uma dessas áreas tem um artigo dedicado nesta mesma Base de Conhecimento, com o passo a passo completo.
Sua sessão: tempo de inatividade e como continuar conectado
Por segurança, a sua sessão se encerra sozinha depois de 30 minutos sem atividade (sem cliques, teclas ou rolagem na tela). Cerca de dois minutos antes, aparece um aviso com uma contagem e o botão Continuar conectado: se você estiver por perto, basta clicar para seguir sem interrupção.
Se a sessão chegar a encerrar, o sistema avisa que ela terminou e, ao entrar de novo pelo portal, leva você de volta à mesma página em que estava. Um cuidado simples: um texto que você deixou digitado e ainda não salvou (o rascunho de uma ata, por exemplo) deve ser salvo antes de se ausentar por muito tempo.
O login é único e central, o mesmo portal dos demais produtos Sonarview: é por ele que você entra e sai. Consultas em segundo plano, como a atualização automática de uma lista, não contam como atividade; o que mantém a sessão viva é o seu uso real da tela.