Perguntas frequentes

Minha organização já vinha com dados preenchidos. Por quê?

O Sonarview Boards nunca começa vazio. Toda organização nova nasce com um conjunto de dados de demonstração (um conselho fictício com pessoas, reuniões e tarefas, além de sócios, investidores, sucessão e uma operação de M&A também fictícios), para você explorar o sistema antes de cadastrar dados reais. Os nomes e situações são propositalmente inconfundíveis com dados reais. Você pode remover tudo de uma vez em Configurações, na seção "Dados de demonstração", e reativar depois se precisar. Nada disso afeta os seus dados reais. Veja Primeiros passos.

Qual a diferença entre "Data Room" e "Cofre"?

São duas áreas diferentes, com nomes parecidos de propósito distinto. O Data Room (ícone de pasta com cadeado no menu) é o cofre de documentos formais da empresa: contratos, atas, fichas cadastrais. O Cofre (ícone de chave) é onde ficam senhas e certificados digitais. Veja Cofre: como guardar senhas e certificados digitais com segurança e Meus documentos ficam protegidos?

Por que só posso escolher entre três nomes para o Conselho?

O nome do Conselho principal é uma escolha fechada entre "Conselho", "Conselho de Administração" ou "Conselho Consultivo", porque é assim que a maioria das empresas nomeia esse órgão formalmente. O Conselho Fiscal tem nome fixo, sem essa opção. Veja Conselho, Diretoria, Alta Gestão e Comitês: como funciona o Colegiado.

Posso apagar um documento em definitivo?

Na maior parte das áreas que guardam documentos (Data Room, fichas de pessoa, Sócios, Investidores, M&A), remover é reversível: o documento vai para os itens arquivados, de onde pode ser restaurado. Apagar em definitivo é uma ação separada, só do administrador da organização, feita de dentro dos arquivados. Quando um arquivo vai ser apagado, a tela avisa antes, e o Boards registra quem pediu, quando, quais arquivos e o texto do aviso confirmado. A ata, o Livro de Atas e os documentos do arquivo de atas não podem ser excluídos.

Por que o CPF é sempre obrigatório para assinar digitalmente?

O Sonarview Boards oferece hoje só assinatura Avançada ou Qualificada, nunca a modalidade Simples, e as duas exigem o CPF do signatário para travar a identidade de quem assina, por regra do parceiro de assinatura eletrônica. Não existe caminho para assinar sem informar CPF. Veja Assinatura Digital: como assinar documentos e onde eles ficam guardados.

O que acontece se eu remover uma sociedade em Sócios?

Além de sair do organograma, remover em definitivo uma sociedade do grupo apaga também o acervo de Investidores daquela sociedade e a pasta dela no Data Room. Arquivar, que é reversível, não afeta nada disso. Veja Sócios: o organograma societário do seu grupo.

Como funciona o segundo fator do Cofre de senhas?

Ao revelar uma senha ou baixar um certificado, o sistema sempre pede um código de 6 dígitos enviado ao seu próprio e-mail, sem depender de nenhum aplicativo autenticador externo. O código vale por 10 minutos e só pode ser usado uma vez. Veja Cofre: como guardar senhas e certificados digitais com segurança.

Qual a diferença entre Correio, Chat e o sino de notificações?

Três canais, três propósitos: o Correio é como um e-mail interno formal, com sigilo e recibo de leitura. O Chat é para conversa rápida em tempo real, sem sigilo. O sino, no topo da tela, mostra só pendências de governança (voto, presença, assinatura, tarefa) e nunca mensagens novas do Correio ou do Chat. Veja Correio, Chat e o sino: quando usar cada canal de comunicação.

O que é "Admin do App" e em que difere do Administrador?

"Administrador" é o papel reconhecido na conta central da Sonarview, que já nasce com a organização. "Admin do App" é um papel concedido de dentro do próprio Boards, na tela Pessoas e papéis, para delegar a administração do dia a dia do sistema a outra pessoa sem entregar o controle da conta inteira. Os dois dão o mesmo alcance dentro do Boards. Veja Papéis e permissões.

Por que o Copiloto de IA às vezes não aparece no Dashboard?

O card só aparece quando a inteligência artificial está configurada, seja pela plataforma ou pela própria organização, trazendo uma chave própria em Configurações. Sem nenhuma das duas, o card simplesmente não é exibido. Veja Copiloto de IA: o assistente que responde sobre os seus dados.

Como reordeno pastas e documentos?

Sempre arrastando e soltando, nunca por botões de mover uma posição por vez. Isso vale para pastas do Data Room, documentos dentro de uma pasta, e o organograma de Sócios. Veja Como organizo as pastas e os documentos do Data Room?

O que um Convidado não consegue ver ou fazer?

Um Convidado tem acesso restrito em um colegiado: não vota, não acessa o chat de mensagens do grupo, não aparece no índice de atas, e não enxerga os contatos (e-mail, telefone, empresa) dos demais membros. Veja Conselho, Diretoria, Alta Gestão e Comitês: como funciona o Colegiado.

Existe limite de tamanho para enviar um arquivo?

Sim, e o limite muda conforme a área: 10 MB para anexos de tarefas, 25 MB para a maioria dos documentos (Data Room, Investidores, Caderno), e até 100 MB no total de uma mensagem do Correio, que aceita vários anexos de até 25 MB cada.

Não achei a resposta que procurava

Esta página reúne só as dúvidas mais rápidas. Para o funcionamento completo de cada área, veja o mapa de artigos em O que é o Sonarview Boards?

Meu teste acabou, ou o pagamento atrasou. Perco tudo?

Não. A organização entra em modo leitura por 30 dias: todo mundo continua entrando, vendo tudo e exportando o que é seu. O que fica bloqueado é alterar: criar, editar, aprovar, apagar. Uma faixa no topo da tela avisa, com o motivo e a data em que o prazo termina. Assim que a assinatura for regularizada, a edição volta sozinha, sem precisar sair e entrar de novo. Veja Meu teste acabou (ou o pagamento atrasou). Perco tudo? Em uma organização de demonstração o download também fica desativado; aqui não: você continua podendo exportar e levar tudo o que é seu.

Não vejo o selo de IA. Por quê?

O selo roxo ✦ IA aparece ao lado do título das áreas que têm recursos de inteligência artificial. Se ele não aparece para você, a causa é uma destas quatro, nesta ordem:

• O seu plano não inclui IA, ou os créditos do mês acabaram. Desde agosto de 2026, quando não há crédito o selo deixa de aparecer, em vez de aparecer e falhar quando você clica. Preferimos não oferecer o que não vamos entregar.
• A sua organização usa chave própria (BYOK), mas o plano não inclui essa opção. A chave existe, o plano não a libera, e o resultado é o mesmo: sem IA.
• A área em que você está não tem recurso de IA. O selo marca onde há inteligência, e não todas as telas.
• A IA foi desligada para toda a plataforma, por manutenção.

Para saber em qual dos casos você está, abra Configurações: a seção de inteligência artificial mostra se a sua organização tem IA e por qual chave. Se houver crédito e mesmo assim o selo não aparecer, fale com a gente: aí é defeito, não é regra.

Quanto de crédito cada ação de IA consome?

Cada acionamento de IA consome créditos da franquia mensal da sua organização, e nem toda ação custa o mesmo: o que decide é o tamanho do trabalho que ela dá, não o tamanho do botão. A tabela é esta, e ela é a mesma que a cobrança usa: não há uma régua na tela e outra na fatura.

Se a sua organização usa chave própria (BYOK), nada disso conta. Nesse caso a chamada vai na sua chave, sai na sua conta com o fornecedor, e não toca na franquia. A tela avisa quando é esse o caso.

Onde ver o que já foi usado: em Configurações, na seção de inteligência artificial. Ali aparece a franquia do mês, o quanto já foi consumido e por quais ações. Quando os créditos acabam, o selo ✦ IA deixa de aparecer, em vez de aparecer e falhar quando você clica.

Mandei um link de documento para alguém de fora. Quem consegue abrir?

Só quem tem o e-mail, e mesmo assim não basta ter o link. Um link compartilhado do Data Room passa por três portas independentes, e quem falhar em qualquer uma delas não entra:

1. O endereço. É longo e aleatório, e nós nem o guardamos: no nosso banco fica só uma impressão dele, que não permite reconstruí-lo. O endereço em texto existe apenas no e-mail de quem você escolheu.
2. Um código de 6 dígitos, enviado para aquele e-mail, e para o e-mail que você cadastrou, nunca para um que a pessoa digite na tela. É por isso que encaminhar o e-mail não dá acesso a ninguém: quem receber de segunda mão tem o endereço, e o código vai continuar chegando na caixa da pessoa certa. O código vale por 10 minutos, serve uma única vez, e depois de 5 tentativas erradas ele trava.
3. A sua aprovação. No primeiro acesso, você recebe um aviso e decide. Enquanto você não aprovar, a pessoa não vê documento nenhum.

Antes de passar pelas três, a tela não entrega nada. Quem abre o endereço vê apenas o e-mail de destino mascarado e quantos documentos existem, nem os nomes. E um endereço inválido mostra exatamente a mesma tela de um endereço que nunca existiu, de propósito: assim ninguém descobre links por tentativa.

Você continua no controle depois de compartilhar. O link tem prazo de validade e pode ser revogado a qualquer momento. Revogar vale na hora, inclusive para quem já estava com a página aberta: o acesso é reconferido a cada documento que a pessoa tenta abrir, e não apenas na entrada.

E uma observação honesta, porque a diferença importa: quando você compartilha sem permitir download, escondemos o botão e mostramos o documento na própria página. Isso impede o caminho normal. Não impede alguém determinado, que sempre pode fotografar a tela. Preferimos dizer isso a prometer o que nenhum sistema entrega.

Posso anexar um print no chat de suporte?

Pode. No chat de suporte do Sonarview Boards, o clipe ao lado da caixa de texto anexa uma imagem ao chamado, normalmente o print do erro que você está vendo. A imagem sobe junto com o seu relato e chega ao atendimento dentro do mesmo chamado.

Se a imagem não subir, o seu relato não se perde. Quando o anexo é recusado (por exemplo, uma imagem grande demais), o chat envia o texto assim mesmo e escreve no chamado uma linha dizendo que o print não foi anexado, com o motivo. Você não precisa escrever tudo de novo, e não adianta reenviar o mesmo arquivo: a resposta seria a mesma.

O que fazer nesse caso: mande um recorte menor da tela, que costuma resolver, ou descreva o erro em palavras. A mensagem de erro copiada à mão já é suficiente para o atendimento começar. E se o chat disser que não conseguiu enviar, verifique antes se a sua conexão caiu: nesse caso a mensagem pode ter chegado, e reenviar cria um chamado repetido.

E se o print subir mas você não conseguir vê-lo na conversa? São dois caminhos diferentes, e vale saber disso: um leva a sua imagem até o atendimento, outro traz a miniatura de volta para a sua tela. O primeiro é o que importa: se a mensagem entrou, o atendimento está vendo o print, mesmo que ele apareça quebrado para você. Se ainda assim a imagem não aparecer para você, não reenvie: escreva no mesmo chamado que ela não apareceu do seu lado. É assim que sabemos se algum caso escapou.

Uma observação honesta: o chat de suporte é o mesmo em todos os produtos Sonarview, mas o anexo depende de cada um deles. Se você usar o clipe em outro produto da família e ele avisar que aquele aplicativo não aceita imagens, não é erro seu nem do seu navegador. No Sonarview Boards, o anexo funciona.

Recebi um convite para conhecer a plataforma. O que consigo fazer?

Você entrou em uma organização de demonstração: um espaço montado por nós para você conhecer o Boards com o produto funcionando de verdade. Tudo ali é exemplo: reuniões, atas, sócios, documentos e pessoas foram criados por nós, com nomes e empresas fictícios. Você não está vendo o acervo de nenhum cliente, e ninguém vê o que você faz por lá.

Dá para navegar por todas as telas e abrir tudo: reuniões, atas, deliberações, Data Room, Cofre e Compliance. Não dá para criar, editar, apagar nem baixar arquivos. Alterar fica desativado para a demonstração continuar igual para quem vier depois; baixar, porque esse conteúdo é material nosso, não um acervo seu. Abrir um documento na tela continua funcionando: o que não acontece é ele ir para o seu computador. Se você clicar assim mesmo, aparece um aviso curto dizendo que a ação está desativada na demonstração, e ele some sozinho.

A faixa no alto mostra até quando o acesso vale. O menu não exibe saldo de créditos de IA, e isso não é erro: ver não consome crédito. Se você contratar, começa em uma organização própria e vazia, e tudo o que estava desativado passa a funcionar.

Dá para usar o Boards pelo Claude ou pelo ChatGPT?

Dá. Quem administra a organização liga a conexão em Configurações, no quadro Assistente de IA externo (Claude, ChatGPT), depois de ler o aviso. Com ela ligada, cada pessoa copia o endereço em Configurações e o adiciona como conector no assistente, entrando com o próprio login da Sonarview. O assistente usa as mesmas permissões que a pessoa tem na plataforma, e cada uso desconta 1 crédito de IA. O passo a passo completo está em Usar o Claude ou o ChatGPT com a sua conta do Sonarview Boards.