Quando usar: você quer cadastrar, encontrar ou atualizar as pessoas para quem você costuma enviar documentos para assinar, sem digitar o e-mail toda vez.
Onde fica
No menu do Sonarview Sign, abra Agenda de contatos. Ali ficam as pessoas disponíveis para você escolher na hora de enviar um documento.
De onde vêm os contatos
A agenda junta duas listas, e cada contato mostra, ao lado do nome, uma etiqueta dizendo de qual delas veio:
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Hub: contato do Sonarview Hub, compartilhado com os outros apps Sonarview da sua conta. O cadastro é o mesmo em todos eles.
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Só neste app: contato guardado apenas no Sonarview Sign. Não aparece no Hub nem nos outros apps.
Passe o mouse sobre a etiqueta para ver essa explicação na própria tela.
Se o Hub não responder no momento, os contatos do Hub continuam aparecendo (pela última cópia guardada no Sign), mas não podem ser editados nem excluídos até ele voltar. Se a sua conta não está conectada ao Hub, os contatos novos ficam só neste app.
Ver uma lista de cada vez
Acima da lista há três filtros: Todos, Do Hub e Só neste app. Cada um mostra quantos contatos tem.
Atualizar a lista
Use o botão Atualizar para recarregar a agenda e trazer o que mudou no Hub: a lista é recarregada sem você perder a tela.
Adicionar um contato
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Clique em Adicionar contato.
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Em Onde guardar, escolha No Hub (compartilhado com os outros apps) ou Só neste app. Se o Hub não estiver disponível, só a segunda opção fica liberada.
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Preencha o nome e o e-mail (obrigatórios). O CPF é opcional: se você informar, ele passa a ser exigido na hora de assinar (confere a identidade do signatário). No Hub, dá para vincular o contato a uma empresa; só neste app, dá para informar a data de nascimento.
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Clique em Salvar.
Contato que já existia no Hub: se você escolheu No Hub e o Hub já tinha esse contato, a tela avisa Este contato já existia no Sonarview Hub. Nenhum contato repetido é criado, e o aviso não mostra os dados do contato que já existia. O mesmo aviso aparece na tela de envio, quando você adiciona um signatário e ele é salvo na agenda.
E-mail que já é de um contato do Hub: não dá para salvar um contato novo só neste app com um e-mail que já pertence a um contato do Hub. Seria a mesma pessoa cadastrada duas vezes. A tela avisa de quem é o e-mail; edite esse contato em vez de criar outro.
Editar ou excluir
Use os botões na linha do contato. O lugar onde o contato está guardado não muda na edição. Em um contato Hub, editar ou excluir por aqui altera o cadastro no próprio Hub, ou seja, vale também para os outros apps.
Encontrar uma pessoa
Use o campo de busca para encontrar pelo nome, e-mail, CPF ou empresa. Ela funciona do mesmo jeito que a busca da tela de envio, descrita abaixo.
Na hora de enviar um documento, o botão Signatário da agenda abre a mesma agenda, com as mesmas etiquetas e um campo de busca próprio. Essa busca ignora acentos e maiúsculas (“joao” encontra “João”), aceita as palavras em qualquer ordem (“silva maria” encontra “Maria da Silva”) e encontra o CPF digitado com ou sem pontos e traço.
Os contatos Hub são compartilhados com os outros aplicativos Sonarview. Mudanças maiores (como corrigir dados de uma empresa) ficam melhor feitas direto no Hub, para valer em todos os apps.
Ainda com dúvida?
Se um contato não aparecer mesmo após Atualizar, ou se você não tiver certeza de onde um contato está guardado, fale com o suporte pelo chat de ajuda.