Para que serve
Dentro de cada oportunidade do Funil, as abas Propostas e Contratos guardam os documentos da venda. Aqui você vê como ligar uma proposta ao negócio, anexar o contrato, enviar o contrato para assinatura digital pelo Sonarview Sign e acompanhar quem já abriu e quem já assinou. Como criar, mover e fechar as oportunidades está no artigo Funil de vendas: criar, mover e fechar oportunidades.
Propostas do negócio
Na aba Propostas do negócio:
- Criar proposta abre a tela de nova proposta. A proposta que você começa ali do zero ou a partir de um modelo (dos seus ou dos prontos), e o Word que vira proposta editável, já nascem ligados a este negócio. O PDF pronto e a proposta montada com o assistente de IA nascem sem o negócio: ligue-os depois com Vincular existente.
- Vincular existente liga ao negócio uma proposta que você já escreveu. Busque pelo título ou pelo cliente e clique na proposta.
Cada proposta aparece em uma linha com o título, a situação e a data em que foi criada. Clique na linha para abrir: a proposta feita no editor abre para leitura, com o botão Editar ao lado; a proposta de arquivo abre o arquivo em uma nova aba. Aberta a partir do negócio, a proposta tem o voltar que leva de volta ao negócio.
Proposta pronta em PDF: suba o arquivo em Propostas › Nova proposta, no bloco Subir proposta pronta, e depois ligue ao negócio com Vincular existente. A área de arrastar arquivo desta aba mostra a proposta na hora, mas ela não fica ligada ao negócio: depois de atualizar a página, ligue-a com Vincular existente.
Contratos do negócio
- Abra a oportunidade e clique na aba Contratos.
- Clique em Criar contrato para montar um contrato ligado ao negócio, ou arraste o arquivo para a área indicada (ou clique nela para escolher). A área aceita PDF ou imagem.
- O contrato enviado por arquivo entra na lista como rascunho, ainda não assinado. Na linha dele aparecem o nome, a data de criação, Enviar para assinatura e Ver PDF.
Enviar o contrato para assinatura (Sonarview Sign)
Enquanto o contrato ainda não foi enviado, a linha dele mostra Enviar para assinatura.
- Na aba Contratos, localize o contrato.
- Clique em Enviar para assinatura. O envio sai na hora, sem outra confirmação.
- O contrato vai para o signatário (o contato que estava vinculado quando o contrato foi anexado), e a linha passa a mostrar Aguardando assinatura.
- Quando o cliente concluir a assinatura, a situação muda sozinha para Assinado (atualize a página para ver), e Ver PDF passa a abrir a via assinada.
As situações do contrato
| Onde | O que aparece |
|---|---|
| Aba Contratos do negócio | Enviar para assinatura (ainda não enviado), Aguardando assinatura ou Assinado. |
| Tela do contrato e lista de Contratos | O selo Rascunho, Enviado, Assinado ou Expirado. |
A via assinada fica guardada no Hub
Quando todos assinam, o Hub guarda a sua própria cópia do PDF assinado, e é ela que Ver PDF abre. Assim a via assinada fica com você, no Hub.
Se o Hub não conseguir guardar a cópia, você recebe o aviso Contrato assinado, mas sem o PDF arquivado. O contrato continua marcado como assinado, mas Ver PDF abre o arquivo original, sem as assinaturas. Nesse caso, fale com o suporte.
Acompanhar o contrato depois de enviado
Depois que o contrato sai para assinatura, a pergunta de sempre é "será que ele viu?". A tela do contrato responde isso sozinha, no quadro Acompanhamento da assinatura, na coluna da direita.
- Abra o contrato pelo menu Contratos (em Fechamentos). Na aba do negócio, a linha do contrato não abre a tela dele.
- Na coluna da direita, logo abaixo dos botões, está o quadro Acompanhamento da assinatura.
- Ele mostra quatro passos, na ordem, com data e hora de cada um (sempre no horário de Brasília).
| Passo | O que significa |
|---|---|
| Enviado para assinatura | O contrato saiu do Hub e foi para o e-mail dos signatários. A data é a do envio. |
| Aberto para assinar | Alguém abriu o link de assinatura que recebeu por e-mail. Mostra quem abriu primeiro e, quando houver mais de uma pessoa, quantas abriram. |
| 1 de 2 assinaram | O andamento das assinaturas. Quando falta alguém, o próprio texto diz quem falta. |
| Contrato assinado | Todos assinaram e a via assinada já está guardada no Hub, no botão de baixar o PDF. |
Logo abaixo, no quadro Signatário (ou Signatários, quando há mais de um), cada pessoa aparece com a sua própria história: _Abriu em_ (e quantas vezes, quando foi mais de uma) e _Assinou em_. Assim dá para cobrar exatamente quem está faltando, em vez de mandar lembrete para todo mundo.
Abriram sem estar na lista. Se aparecer esse aviso, um e-mail que não é signatário deste contrato abriu o link de assinatura. Quase sempre é encaminhamento interno do cliente (o jurídico, o sócio, o financeiro). Não é erro: é sinal de que o contrato está circulando.
Isso não é a mesma coisa que o rastreio de abertura
São duas medições diferentes, e elas nunca são somadas:
- Acompanhamento da assinatura: mede o link de assinatura, aquele que o cliente recebe por e-mail automaticamente. É o que vale para saber se o contrato andou.
- Ver rastreio de abertura (botão na tela do contrato, depois do envio): mede o link de acompanhamento, aquele que _você_ copia e envia por conta própria, por WhatsApp ou e-mail. Se você nunca enviou esse link, os números ficam em zero, e isso está certo, não é falha.
Na tela de rastreio, o caminho da assinatura aparece primeiro, no alto. Logo abaixo vêm os quatro números do link de acompanhamento: Aberturas do link, Visitantes únicos, Tempo médio e Scroll médio.
Quando der errado
- “Assinatura não contratada ou sem créditos. Faça upgrade para enviar.”: a organização ainda não contratou o serviço de assinatura ou está sem créditos. O contrato continua sem envio e nada é cobrado. Fale com o responsável pela conta para liberar a assinatura.
- “Assinatura ainda não está configurada.”: o Hub não conseguiu usar a sua conexão com o Sonarview Sign nesta sessão. Saia e entre de novo; se continuar, acione o suporte.
- O botão “Enviar para assinatura” não aparece: ele só existe para contratos ainda não enviados. Se a linha já mostra "Aguardando assinatura" ou "Assinado", o envio já foi feito.
- “informe ao menos um signatário com e-mail”: o contato do contrato está sem e-mail. Complete a ficha do contato.
- “CPF inválido ou ausente para o signatário”: o contato do contrato está sem CPF, ou com um CPF que não confere. Envie pela tela do contrato (menu Contratos): a janela de envio de lá pede o nome, o e-mail e o CPF de cada signatário.
- “contrato sem PDF para assinar”: o contrato não tem o arquivo. Anexe o PDF antes de enviar.
- Clicou duas vezes? Não há problema: um contrato já enviado não é reenviado nem cobrado de novo.
- “A data do envio não foi registrada (contrato anterior ao rastreio).” ou “Este contrato foi enviado antes do acompanhamento detalhado existir...”: o contrato foi enviado antes de o acompanhamento existir. Está tudo certo com ele; só não há como recuperar a data daquele envio. Dos próximos envios em diante, cada passo aparece.
- Está assinado, mas aparece "Abertura não registrada": a assinatura vale e o PDF assinado está guardado. O que faltou foi o aviso de abertura, que o sistema de assinatura envia sem garantia de entrega. Preferimos dizer que não sabemos a mostrar uma hora errada.
- Enviei agora e o quadro não mudou: o passo Aberto para assinar só muda quando o cliente abre o e-mail e clica no link. Até lá, fica em "Ninguém abriu ainda". Atualize a página para conferir.
O envio para assinatura não pode ser desfeito pelo próprio Hub. Confira o contato, o e-mail, o CPF e o arquivo antes de clicar em Enviar para assinatura.