Para que serve
Em Vendas › Tabelas ficam os produtos e serviços da sua empresa, com os valores padrão. Ao criar uma oportunidade, é só escolher o produto: os valores entram sozinhos. Na proposta, o produto vira as linhas da tabela de preço. E a IA de vendas do WhatsApp e do e-mail usa estes valores para responder quando o cliente pergunta o preço.
Quem cadastra e ajusta os produtos é quem gerencia as vendas da organização (gerente e administradores). Os vendedores veem a lista e escolhem o produto na oportunidade.
Cadastrar um produto
- Clique em Novo produto.
- Informe o Nome do produto e, se quiser, uma Descrição.
- Em Valores únicos, preencha o Setup e a Customização, se houver.
- Em Recorrência, preencha o Valor (R$/mês), os Meses e a Carência (meses), se houver.
- Clique em Salvar.
O Valor total estimado aparece enquanto você preenche: setup, mais a recorrência multiplicada pelos meses, mais a customização, mais os itens adicionais.
Itens adicionais
Use os itens adicionais para o que muda de venda para venda. Na seção Itens adicionais, clique em Adicionar item e preencha:
- Nome: por exemplo, “Usuário adicional” ou “Treinamento presencial”.
- Por unidade ou Valor fixo: por unidade, o valor é multiplicado pela quantidade (por exemplo, R$ 50 por usuário). Valor fixo é um valor só (por exemplo, R$ 2.000 pelo treinamento).
- Único ou Mensal: o item único é cobrado uma vez; o mensal, todo mês, como a recorrência.
- Valor: o valor da unidade, ou o valor inteiro no caso do valor fixo.
- Quantidade padrão: só nos itens por unidade. É a quantidade que entra quando o produto é escolhido em uma oportunidade.
Embaixo de cada item aparece a conta, por exemplo “10 × R$ 50 = R$ 500 por mês”. No valor total estimado, os itens únicos entram uma vez, e os mensais são multiplicados pelos meses da recorrência. Sem meses preenchidos, a parte mensal não entra no total.
Para tirar um item, clique na lixeira ao lado do nome. Cabem até 20 itens por produto.
Na oportunidade
Quando você escolhe o produto em uma oportunidade, os itens adicionais vêm junto, com a quantidade padrão. Eles aparecem embaixo do produto, no bloco Produtos de Dados do Deal.
- Nos itens por unidade, mude a quantidade no campo ao lado do nome e clique em Atualizar valores. Os valores do negócio são refeitos. Desfazer volta à quantidade de antes.
- Os itens cobrados uma vez entram na Customização do negócio; os mensais, na Recorrência.
- Mudar o preço de um item nas Tabelas depois não muda as oportunidades que já têm o produto: cada oportunidade guarda o preço com que o produto entrou.
Na proposta
Ao inserir o produto na tabela de preço de uma proposta, cada item adicional vira uma linha:
- item único: a quantidade vezes o valor da unidade (por exemplo, “3 × R$ 300”);
- item mensal: os meses vezes o valor do mês, com a quantidade escrita na descrição (por exemplo, “Usuário adicional (10 × R$ 50 por mês)”, 12 × R$ 500).
A quantidade pode ser mudada na proposta, como qualquer linha. Atualizar preços da tabela traz o valor de hoje de cada item e mantém a quantidade que está na proposta. Se o item foi tirado do produto, a linha fica como está e o aviso diz qual foi.
Na IA de vendas
Quando o cliente pergunta o preço, a IA de vendas do WhatsApp e do e-mail passa a conhecer os itens adicionais de cada produto, com o valor, se é por unidade e se é cobrado uma vez ou por mês.