Para que serve
Você escolhe, empresa por empresa, quais o Sonarview Monitor deve acompanhar. A empresa marcada entra sozinha na Carteira do Sonarview Monitor, na lista certa (Clientes ou Leads), e você não precisa cadastrá-la duas vezes.
Quando o Sonarview Monitor encontra algo sobre essa empresa, o achado volta para o Sonarview Hub:
- Aparece no cartão Sonarview Monitor, na ficha da empresa e na página de cada negócio dela, com a gravidade e a data.
- Entra na Linha do tempo da empresa e na tela Monitor, em Início.
- Se a gravidade for média ou alta, chega no sino do responsável pelo cliente, com uma sugestão de follow-up. Sem responsável, vai para o dono do negócio aberto mais recente da empresa; sem os dois, para os administradores da organização. O achado de gravidade baixa não toca o sino.
- Se for uma compra pública ganha, vira também uma tarefa de follow-up, com prazo de dois dias, para o dono do negócio aberto mais recente da empresa (a tarefa fica no negócio). Sem negócio aberto, a tarefa é do responsável pelo cliente; sem os dois, não há tarefa, só o aviso.
Para acompanhar várias empresas de uma vez, a partir de uma segmentação, veja o artigo “Início, Monitor”.
Os achados de hoje são: sanção nova no CEIS ou no CNEP, inscrição nova em dívida ativa e compra pública ganha.
O que vai para o Sonarview Monitor
Só o dado da empresa: o CNPJ, o nome, a relação (cliente ou lead) e, para cliente, os produtos que ele usa. Nenhum dado de pessoa sai do Sonarview Hub: nem contato, nem e-mail, nem telefone, nem CPF.
Como marcar uma empresa
- Abra a ficha da empresa (em Empresas).
- Confira se o CNPJ está preenchido em Cadastro Geral. Sem um CNPJ válido, a marcação fica bloqueada.
- No cartão Sonarview Monitor, ligue a chave Acompanhar no Monitor (clicar no texto também liga).
- A relação não se escolhe: a empresa que está na tela Clientes vai como cliente; as outras vão como lead. O cartão mostra qual é.
- Se for cliente, ligue a chave de cada produto que ele usa: Sonarview Monitor, Sonarview Boards, Sonarview Flow, Sonarview Sign ou Sonarview Hub.
- Clique em Salvar.
O cartão mostra “Enviando ao Sonarview Monitor” e, em poucos minutos, “O Sonarview Monitor já recebeu esta empresa”.
A primeira consulta às fontes leva até 7 dias, e o achado só aparece se houver novidade. Até lá, o cartão diz que o acompanhamento está ligado.
Pelo negócio e pelo funil
O mesmo cartão aparece na página do negócio, para a empresa do negócio (a do contato do negócio, senão a primeira empresa ligada em Empresas). Negócio sem empresa ligada não mostra o cartão.
No funil, passe o mouse sobre o cartão do negócio e clique no ícone de radar, ao lado do nome (Acompanhar no Monitor): o negócio abre já no cartão do Sonarview Monitor.
Quem pode marcar
Só o administrador da organização, e só se a organização tem o plano pago do Sonarview Monitor (a amostra não marca). As outras pessoas veem o cartão e os achados, mas não mudam a escolha.
A relação muda sozinha, e deixar de acompanhar
- Quando o lead vira cliente (o negócio ganho põe a empresa na tela Clientes), a relação muda sozinha, e a empresa muda de lista no Sonarview Monitor em poucos minutos.
- Para deixar de acompanhar, desligue a chave Acompanhar no Monitor e clique em Salvar. A empresa sai da Carteira do Sonarview Monitor, a não ser que alguém a tenha cadastrado lá à mão.
- Mandar a empresa para a lixeira também a tira do Sonarview Monitor. Trocar o CNPJ na ficha troca a empresa acompanhada.
Perguntas frequentes
Não vejo o cartão Sonarview Monitor na ficha. A integração ainda não está ligada para a sua organização. Fale com o suporte.
A chave não liga. O motivo aparece logo abaixo dela: a organização não tem o plano pago do Sonarview Monitor, as vagas do contrato do Sonarview Monitor estão todas usadas (o cartão mostra quantas empresas o contrato dá e, quando houver, o link Ampliar o contrato do Sonarview Monitor), a empresa está sem um CNPJ válido, a organização não está ligada a uma conta da Sonarview SSO, ou você não é o administrador da organização.
O cartão diz que o Sonarview Monitor não aceitou o último envio. Fale com o suporte, informando o nome da empresa.
Preciso ter o Sonarview Monitor? Sim. Acompanhar empresas é um recurso do Sonarview Monitor: sem ele contratado, o cartão explica o recurso e não deixa marcar. Se a organização deixar de ter o Sonarview Monitor, as empresas que já estavam marcadas ainda podem ser desmarcadas.